姚仲亭要為沙俄主子建功，帶人殺了帽兒山土匪設在城中據點王老三全家，脅迫其家丁帶路，帶領大批沙俄士兵突襲帽兒山山寨。遭遇突襲的過江龍、馮海抵擋不過沙俄士兵的攻擊，無奈之中棄寨而逃。　　為了挽回敗勢，尤里金命令姚仲亭協助普里諾夫抓住姜達明(王大奇 飾)做試驗，在疫苗研究上壓過伍連德(溫兆倫 飾)，爭奪防疫的主動權。姚仲亭收買日本武士，去隔離區抓捕姜達明，栽贓于日本人。　　姜達明在回養病院的路上被日本武士圍堵，打斗中寡不敵眾。流落城中的過江龍、馮海恰逢此景，出手相助，警察趕到將日本武士被抓獲。慕德惠收留了二人當警察，為國效力。