悟空八戒及六妖利用月光寶盒穿梭時空，唐僧一見，面色鐵青地叫奉玉帝命前來的李靖帶走三寶，李靖卻將寶物歸還東海龍王。八戒情迷心竅，與六妖到龍宮再借月光寶盒找嫦娥，六妖卻打傷龍王。

龍王負傷來問罪，悟空代八戒出頭，強詞奪理趕走了龍王。唐僧見到，傷心帶淚離去。唐僧痛心地與悟空斷絕師徒關系，悟空八戒沙僧(麥長青 飾)跪在廟外求他原諒。萬妖女王趁機向廟內唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她則狂笑而去。