孟玨(杜淳 飾)親手喂藥云歌(楊穎 飾)滑胎霍光(寇振海 飾)廢掉劉賀(包貝爾 飾)迎立劉詢(xún)

劉賀找大臣議事，商議解決解憂公主之事，想采用和親的方式，霍光反對(duì)，劉賀質(zhì)問(wèn)他是不是在懷疑自己當(dāng)不好一個(gè)皇上，霍光悻悻而退，臨走劉賀提醒他讓霍成君(楊蓉 飾)早點(diǎn)進(jìn)宮。晚上劉賀一個(gè)人在大殿看奏折，想起了紅衣，和她相處是往事歷歷在目，而現(xiàn)在紅衣卻已經(jīng)永遠(yuǎn)離開(kāi)了，劉賀傷心的痛哭。門(mén)外一個(gè)穿紅衣服的宮女身影一閃而過(guò)，劉賀以為是紅衣追了出去，但身影卻轉(zhuǎn)眼不見(jiàn)了。神智混亂的劉賀殺了聞聲而來(lái)的太監(jiān)，把小妹當(dāng)做紅衣抱在懷里。劉賀昏迷被送回寢宮，太醫(yī)診脈發(fā)現(xiàn)劉賀中毒，醒來(lái)的劉賀突然失明。

劉賀的反常舉止霍光知曉，霍光即刻來(lái)見(jiàn)小妹，要小妹廢掉劉賀另立劉詢(xún)，但小妹堅(jiān)持要把劉賀遣回昌邑，終生軟禁，打消了霍光要弒君的念頭。霍光走后，小妹長(zhǎng)松一口氣，從此她要學(xué)會(huì)拒絕外祖父。

云歌被拘禁，幾日不吃不喝，拘禁她的黑衣人找大夫給云歌看病，云歌聽(tīng)大夫說(shuō)她有了身孕，十分吃驚，打消了求死念頭，開(kāi)始吃飯。霍光和女兒商議尋找劉詢(xún)，屬下來(lái)報(bào)有綠衣人最近在長(zhǎng)安神秘出現(xiàn)，其實(shí)這些人是于安(劉冠翔 飾)手下，他們要找云歌下落。

霍成君找到劉詢(xún)，要迎他做新君，但要?jiǎng)⒃?xún)?nèi)⑺⒃?xún)看她和廣陵王在一起很吃驚，答應(yīng)了霍成君的要求。劉賀接到太后旨意。廢掉他的皇位要他回昌邑。劉賀歸途遭黑衣人截殺受傷，孟玨趕到殺死黑衣人，劉賀傷重，臨死之前要求和紅衣合葬。孟玨安葬了他們，卻發(fā)現(xiàn)劉賀所中之毒是抹在紅衣的頭發(fā)編的同心結(jié)上的，而紅衣死之前霍成君去給她送過(guò)藥，那么給紅衣頭發(fā)上下毒的會(huì)不會(huì)是霍成君，孟玨要追查這一切。

劉詢(xún)找孟玨，告訴他自己也即將和劉賀一樣做一個(gè)傀儡皇帝，他告訴孟玨劉賀不是他所殺，是霍家擄走了云歌，云歌已經(jīng)有了身孕。他給了孟玨地址。孟玨明知道這是圈套，但還是去見(jiàn)霍成君。霍成君要孟玨親手給云歌服下滑胎藥，她要云歌永遠(yuǎn)記恨孟玨。孟玨見(jiàn)到云歌，此時(shí)的云歌已經(jīng)在迷香的藥效下渾身無(wú)力，聽(tīng)到霍成君說(shuō)孟玨要給她喝滑胎藥，苦苦哀求孟玨保住孩子。孟玨深知現(xiàn)在新帝登基，是絕不可能留下先帝的遺腹子的，這個(gè)孩子無(wú)論如何都保不住，只是誰(shuí)對(duì)云歌下手而已。為了保住云歌性命，孟玨絕然喂云歌喝下滑胎藥，云歌絕望的看到自己手上的鮮血，把仇恨都發(fā)泄到孟玨身上。孟玨抱起云歌離開(kāi)。

在霍光的安排下，有人從孟玨府里帶走了許平君(蘇青 飾)母子，劉詢(xún)回府看到妻兒平安歸來(lái)，十分高興，他告訴平君自己要做皇帝了，以后平君會(huì)有人伺候，平君對(duì)即將到來(lái)的榮華富貴并沒(méi)有欣喜，他渴望的是平安普通的幸福，但對(duì)劉詢(xún)要娶霍成君表示理解。

劉詢(xún)進(jìn)宮，按宮女的提示去更衣，發(fā)現(xiàn)了太皇太后放在衣服下面的玉璽和兵符，也領(lǐng)略了劉弗陵(陸毅 飾)要他善待小妹的安排。元平元年，劉詢(xún)登基，成為西漢第十位皇帝，稱(chēng)漢宣帝。登基后的劉詢(xún)對(duì)小妹恭敬禮遇，封許平君和霍成君為婕妤，此時(shí)的霍成君還有更大的野心——要做皇后。