徐慶元(劉凌志 飾)在牢中堅不招供，敵人就故意放人，以借他引出中共組織。徐慶元渾然不覺來到范氏茶廠應聘，被何文清(于波 飾)拒絕錄用。恰巧，范鳳瑾(吳千語 飾)發現錢包被偷，徐慶元連忙去追那個小偷。

其實，王六被逼無奈才干起偷雞摸狗的勾當。徐慶元追回錢包卻用自己的錢救濟了對方。范鳳瑾看見這一幕后很是欣賞，就讓這位古道熱腸的漢子當自己的保鏢。

為弄清“船長”和林伯之是否藏在范家，徐慶元拐彎抹角地打聽起二人的下落，但何文清警惕性很高，壓根沒讓他得到線索，有一次還把他故意堵在地窖里。

在南京休息了一陣子，楊義軒(高曙光 飾)又接到去南洋籌餉的差使，因范榮南(劉德凱 飾)是南洋商會老會長，楊義軒想求助老人出馬又怕遭拒絕，當得知范氏企業有批貨物出口歐洲，于是精心策劃了一場牽扯范家、耿家、天狼山土匪和國軍49師的“大戲”。