當晚午夜零點，宮本率領(lǐng)部隊準時出發(fā)，急速奔襲張村，完全沒有料想會遭到許鳳的武工隊伏擊。剛走到村外路口野樹林，突然地雷爆炸，火光沖天，地動山搖，炸得鬼子漢奸人仰馬翻，鬼哭狼嚎。宮本和王金慶也被炸傷，狼狽不堪。

武工隊在眨眼間消失得無影無蹤，地上堆滿了敵人的尸體。王金慶建議血洗張村，報仇雪恨，宮本卻命令前鋒變后衛(wèi)，部隊全部撤回棗園鎮(zhèn)。次日清晨，竇洛殿(馮恩鶴 飾)接受宮本的特殊使命，只身劃船深入蘆葦蕩與許鳳談判，當即被武工隊員們設(shè)伏抓獲，暴打痛毆，頓時頭破血流，遍體鱗傷。

許鳳趕來制止了隊員們的“暴行”，斥退左右，獨自與竇洛殿“談判”。竇洛殿眼含熱淚，渾身顫抖，滿腹委屈，向許鳳吐露了心聲。當初縣委敵工部王部長經(jīng)許鳳推薦派竇洛殿秘密打入敵人內(nèi)部任情報員，竇洛殿雖然出色地完成了任務(wù)，但深受人們的誤解，被千夫指為“漢奸”，家中八十歲老母也抬不起頭來。

如今王部長已在大掃蕩中犧牲，許鳳即為僅存的知情人，繼續(xù)潛伏已無意義，因此今天主動“請戰(zhàn)”前來投奔武工隊，不愿再回棗園鎮(zhèn)當“漢奸”了。許鳳曉之以理，動之以情，鼓勵竇洛殿重返宮本特務(wù)隊，繼續(xù)為抗戰(zhàn)做出個人犧牲。

竇洛殿終于被許鳳所說服，決心豁出全家性命，跟敵人周旋斗爭到底。許鳳送走竇洛殿，立刻率武工隊秘密轉(zhuǎn)移到小宋莊隱蔽，以防不測。這時武小龍回來報告，已找到縣委并帶回周政委的親筆信，周政委約許鳳和胡文玉(朱鐵 飾)今晚到段村見面談話。

馮克臣也從趙莊趕回來報告，區(qū)委書記胡文玉確實在趙指導員家里養(yǎng)傷。許鳳終于找到了組織和愛人，興奮不已，決定立刻帶武小龍去見胡文玉，晚上同去段村向周政委匯報。趕到趙莊，天已黑盡。

許鳳見到了生離死別的領(lǐng)導和戀人，控制不住激動的心情，但很快就發(fā)現(xiàn)了胡文玉身上的變化，特別是政治思想和精神面貌的變化，令人觸目驚心。兩個人又談崩了。