屠岸賈(孫淳 飾)之母-芮娘得知莊姬(應采兒 飾)回國，慫恿屠岸賈追求莊姬，以為晉身之階，圖報血仇，并將先人暗藏財富交予屠岸賈作為報仇之本錢。程妻一日到宮中游玩，見到莊姬栽培之藥草--金枝玉葉銀合歡，可治其不孕之癥。莊姬送給程嬰(吳秀波 飾)，夫妻二人極為感激。屠岸賈之紅粉知己玄姬經營玉娃館，屠岸賈用財產結交靈公身邊紅人寶申，蒙寶申引見，得以晉身朝堂。楚國興兵攻打晉國，趙朔(姬他 飾)、韓厥(一真 飾)率兵迎敵，大敗楚軍，但趙朔不幸負傷，被趙盾召回。