任達軒他們要回軍區，老邱(沙溢 飾)(沙溢 飾)讓他多和龍萬虎(喬涵 飾)談談，對于二七八團起義，他們是一支重要的武裝，任達軒把龍萬虎的幾個當家的聚到了一起，給他大概講述了共產黨的政策，還講述了一旦石頭河子成為解放區，他的黑風崖是保不住的，共產黨政策下是不允許有胡子的，不過如果在戰爭中立了功，共產黨是獎罰分明的，希望龍萬虎早日加入東北民主聯軍。　　任達軒他們走了后，龍萬虎和老邱商量是否投八路的事，對于龍萬虎和他手下的弟兄來說，就算以后黑風崖成了解放區，他們找到軍火庫，然后賣成錢，分給弟兄們，他們就下山各走各的，可是老邱卻認為軍火庫那么多軍火，又是在中央軍眼皮底下，他們是根本沒法動的，不如賣給二七八團，還省事，可是龍萬虎和他的那幫弟兄卻不相信他，要讓他們相信，他就要入伙，為了二七八團，老邱答應了龍萬虎加入他們。　　尹奎(張子君 飾)遣走了看守藤田的兄弟，趁人不注意，帶走了藤田，想讓藤田告訴他軍火庫在哪，可是見不到女兒藤田不會說出軍火庫的地址的，他答應帶藤田去找他女兒，天亮龍萬虎他們發現尹奎和藤田不見了，而這時的尹奎帶著藤田已經快到石磨坊鎮了，龍萬虎帶著弟兄和老邱他們也趕往石磨坊鎮，杜重遠(趙麒 飾)(趙麒 飾)也把找到李惠父親的事告訴了李惠讓她在店里等到，尹奎帶著藤田來到了石磨坊鎮，把藤田悄悄的安排在了一個地方，自己去找李惠，金掌柜也恰巧來到了布魯斯酒吧，由于害怕肖營長找他算賬，一直躲著不敢露面，尹奎到酒吧來找李惠，說出了李惠是日本人的事，被躲在里邊的金掌柜聽到了，知道了藤田正雄的女兒是李惠，尹奎在布魯斯酒吧等待李惠，可這時的李惠去追杜重遠去了，告訴他從肖營長那聽來的消息，陳崢(呂一丁 飾)要讓他帶兵去石頭河子，杜重遠告訴李惠，讓她先回店里。尹奎帶著藤田去見李惠，可是被金掌柜盯上了，帶著藤田剛到酒吧，就被金掌柜的人給拿下了，金掌柜準備把與藤田有關的人殺了，老邱和龍萬虎他們也來到了布魯斯酒吧，他們殺了金掌柜帶來的人和金掌柜，可是卻晚了一步，藤田還是被金掌柜給刺了一刀，他們救下了藤田，最后藤田把軍火庫的地址告訴了他們，軍火庫在新機場東面舊倉庫下面，而尹奎卻趁亂跑了，而趕來的杜重遠就看到慌張逃跑的尹奎，趕到酒吧的杜重遠就看到李惠哭著喊父親，而這時藤田已經快不行了，最終藤田死了。　　而回到軍區的任達軒也收到了上級的命令，總部批準了二七八團假打解放區蓮花縣城的計劃。