陳友諒(季肖冰 飾)妙計逃追捕朱元璋(張倬聞 飾)誠心成僧人

陳友諒來到一處荒野，與官兵發生了糾纏，寡不敵眾的他很快落入下風。不久，附近的劉伯溫(李進榮 飾)發現了陳友諒頭上盤旋的青龍星，感覺真命天子似乎就在不遠處，他尋著蹤跡找到了處于圍困中的陳友諒，對其出手解救，陳友諒最終逃過一劫。

受傷的陳友諒逃至皇覺寺，曇云大師見到他后，將其收留。

朱元璋無意中斬殺耕牛，惹下禍端，決定上皇覺寺避難，臨行前他決定前往與馬秀英(鄔靖靖 飾)告別。在途中他遇上了官兵的刁難，危急之時，韓林兒(徐海喬 飾)出現，將其解救。

官兵知道陳友諒就藏在皇覺寺，便來到曇云大師面前，要其交出人犯。曇云大師見狀佯稱不知，官兵強行闖入后堂查找，發現了裝扮成猴子，正在念經的陳友諒。官兵們見此情景，極為驚異，但心有疑慮的他們還是決定對“猴子”進行一番檢查，卻遭到了少林僧眾的阻攔。這時，陳友諒的表演卻惟妙惟肖，他還將一只蟑螂放入口中吞食，官兵們見狀頗是一驚，最終相信了他的“猴子”身份，轉身離開。

朱元璋來到皇覺寺，打算出家為僧，不料，卻遭到了僧人了緣(崔文璐 飾)的排擠，最后只得無奈離開皇覺寺。

朱元璋返回家中，見到了李標，向其一番哭訴。李標勸他到盱眙縣投靠李禎，卻遭到了朱元璋的拒絕。李標見狀對其鼓勵，稱其天命不凡，朱元璋聞言破涕為笑，決心夜里再上皇覺寺，請求他們收留自己。

最終，曇云大師見朱元璋心誠，決定將其收留。朱元璋見狀非常高興。不久，皇覺寺給朱元璋舉行了剃度儀式。不料，剃度儀式上，僧人卻因朱元璋一副蓬頭垢面的樣子，不愿給他剃頭，最終，朱元璋成了一名帶發的僧人。