宮麗還在為冰箱的事情不太開心，她去找處長時從孟朝陽那兒知道劉明遠開會去了。孟朝陽說他會同意和宮麗一同前往，潘九陽的人來檢查他們的證件，宮麗因沒證件被帶到戴笠處，戴笠說他會盡力幫她找妹妹的。

事后宮麗對孟朝陽說她以后會和他同心協力，宮麗說她破譯了速來接應的密電，他說自己是根據電臺車的查到肉鋪線索的，這次想幫共產黨一個大忙，宮麗對這事兒找不到更合理的解釋。組織上需要了解敵人背后做了什么手腳，高志華說他們部門只是破譯密電，很難接觸到高級秘密。

宮麗抱著那條小狗叫請孟朝陽喝酒被他拒絕，潘九陽的到來讓她做了一個順水人情。十七軍后勤部長徐航正在轉移一批軍火，他表哥金老板和軍統行動科科長正在密謀軍火的事情。孟朝陽將天龍截獲的密電拿給劉明遠看，他到辦公室門口時發現劉明遠不在，他讓徐秘書將電文送到屋內，之后他又返回去看了檔案袋的內容。

高志華將看到內容告訴了地下黨代表周林，周林說以前安插的臥底暴雨送來的情報和高志華送來的截然不同，這里面肯定有一份是假電報。孟朝陽將他寫的東西交給宮麗看，宮麗將密電破譯后上面的內容是讓徐航和金老板交易軍火的事情，發報人是趙南。