孟慶凡(于和偉 飾)準備用松本叛變來對付佐藤，謝庚楊(張志堅 飾)同意那樣做，但要考慮要細節問題。佐藤讓鈴木隨隊行動，他向小井詢問當時的情況，他不明白孟慶凡為何會當面殺死松本，佐藤相信孟慶凡肯定會回來，他不會呆在房間里等著他們來抓。謝庚楊向王昌平提議起用所有特工來搜查松本的全部情況，已經沒有上報的時間，延安已經啟動了全部力量查松本由佳的詳細資料，各方努力后他們很快得到松本的資料，但資料有限。

孟慶凡決定把松本和朝鮮的關系結合起來，他必須馬上回去，謝庚楊感覺心中沒底，他親自開車送孟慶凡過去。孟慶凡向謝庚楊推薦論持久戰，他對死毫無畏懼。松本中槍后沒有死亡，王昌平請示戴笠后要保住松本的性命，主要是因為松本家族在日本的力量，軍統想策反松本。孟慶凡回到佐藤那里，佐藤讓他給出一個合理的解釋。

孟慶凡稱松本要殺他，他把信交給佐藤，佐藤看過信后認為他在撒謊，孟慶凡不清楚朝鮮人是否會配合他們。陳菲將松本還活著的事情告訴謝庚楊，關鍵要看中共能否說服朝鮮一方。佐藤聽他父親說起過松本生在朝鮮，松本母親是一位朝鮮人，小井聽到中蘇對話的錄音，其中還得到張彭峰的地名。馬小茴(王麗坤 飾)聽完孟慶凡的話后清楚他們身處危險之中，她寧死也不會當叛徒。

馬小茴找鈴木要漂亮的筆記本，黃主任和朝鮮義勇隊取得聯系，他將針對日本人的計劃說出來，需要他們配合行動。李正宣將花名冊交給謝庚楊看，他們要讓日本人看見并銷毀。朝鮮人要找日本人說出紙條上的話，他們答應找可靠的人完成任務。

孟慶凡在墻角拿到聯絡點的紙條，佐藤同意過去，小井在房間內找到了發報機和一些文件，佐藤還是有些懷疑，他曾在關東軍服役過，對朝鮮的問題很清楚，小井鋼筆里找到了花名冊，上面有松田的名字。朝鮮人的到來讓佐藤警覺起來，他在進屋前將手雷放在門口的花叢中。