正宇和杰米回憶起那時在白夜村，還叫智熙的杰米經常做噩夢。被她叫做媽媽的曹賢熙安慰著她，少年正宇在旁邊看著，卻是滿臉疑慮。果然他在半夜聽見曹賢熙和孔一道議論，杰米的癥狀是藥物的副作用。而曹賢熙在懷孕期間也注射藥物，加重了智熙身體的敏感度。

正宇把吳正煥落下的針劑給文在雄注射，文在雄很快蘇醒。

而這時的吳正煥在轉移了的秘密研究所，對著一個昏睡在病床上的老人叫著:老婆。

1985年，那個老人也昏睡在床，那時其實已經老邁的吳正煥在旁邊，要求曹賢熙盡快研制出他想要的藥物。懷孕的曹賢熙，只好在自己的身體上注射藥物，進行實驗。

到了1992年，白夜村可以用來實驗的孩子已經不多了。吳正煥還在逼迫，曹賢熙只得從正宇身上抽取血清，為自己注射。

正宇的血清讓曹賢熙青春永駐，而吳正煥的妻子卻還是昏迷不醒。

孔一道用文在雄血清進行的實驗有了進展，但血清還不夠。吳正煥又在琢磨新的壞主意。

蘇醒的文在雄變得安靜溫順，還向正宇表示感謝。正宇對他說，當年自己在白夜村是迫不得已。是為了找弟弟，結果弟弟沒找到，反倒弄丟了文在雄。又說讓你這樣活著，對不起。

惠媛想再見父親，試著繼續說服他。孔一道見了女兒，卻告訴她不必討論讓他自首的事。他堅持認為自己做的是救人的事，而且說如果正宇不刪除公式，就不再需要那些用來實驗的孩子，他們就不會死。

父親的這句話似乎打動了惠媛，她想起正宇那副智能眼鏡里有很多東西，里面好像就有公式。

次日白天，孔一道在等惠媛，卻看到正宇出現了，他是替惠媛過來的。他把智能眼鏡交給孔一道，孔一道也答應，一旦確認里面的公式正確，他就告訴正宇秘密研究所的位置。

孔一道開車離去，卻不知道女兒惠媛在他看不到的地方尾隨。原來她和正宇在眼鏡盒里面放了跟蹤器。

惠媛追蹤到一個餐館，跟蹤器在這里靜止。惠媛走進去，卻發現眼鏡盒被放在一個座位上，里面的眼鏡卻已經不見了。

孔一道戴上智能眼鏡，果然看到了公式。

正宇則在網絡搜尋軍方劉權與白夜村合作等信息，包括一個叫池英根的人，劉權和此人已在九十年代失蹤。正宇想起孔一道離開前對他說，自己看到過實驗成功的人們，這應該是指池英根等人。

孔一道告訴吳正煥得到了完整公式，但還是需要更多的血清和實驗品，以及白夜村的第四個孩子。

吳正煥又找來孫旻虎，說“閣下”要見他。孫旻虎受寵若驚，跟著吳正煥來到一個看似破舊的庫房。走進一個房間，卻被身后出現的孔一道電擊昏了過去。吳正煥把他當做了實驗體。

現在需要的只剩下白夜村的第四個孩子了，也就是吳正煥的那個一號打手。姜潤城從背后偷襲，給一號打手注射了麻醉劑。吳正煥正想把他抓走，正宇卻出現了，原來就連之前向正宇射麻醉飛鏢，都是一號打手為了掩飾自己的設計。他私下仍然繼續和正宇聯手。看著吳正煥，正宇指出，他就是所謂的“閣下”。