李梓牧(李泰 飾)向凌霜(陳維涵 飾)表明身份兩黨聯合再次毀掉日軍實驗室

川島看出李梓航對蘇市長有意見，于是告訴李梓航土肥原將軍對蘇市長已經非常不滿意了，李梓航慌忙說川島不該把這么重要的信息告訴他。川島卻繼續說他和梅先生已經商量過了，在下一屆的政府中李梓航會擔任更加重要的職務，對這些信息也應該有所了解。李梓航告訴川島現在物資供應越來越緊張，他不得已必須和黑市和外國的商行聯系，如果特高科再這么打壓下去的話他將無法完成物資供應，川島答應他會告訴警察局和特高科不許干涉物資處的工作。

靜云來找李梓牧，告訴他越好和凌霜今天在這里見面，告訴凌霜他們這個落腳點是想表達合作的誠意，靜云要李梓牧回避一下，李梓牧卻認為是時候告訴凌霜他的身份了，也有信心能說服凌霜和他們一起執行計劃，靜云忍不住笑李梓牧對這個凌霜倒是充滿信心。

李梓航回到家里張靜秋就問他今天領事館的事情，聲稱有人看到他們哥倆去了領事館，李梓航早就想好了對詞，因此照著商量好的詞應付張靜秋，張靜秋勸說李梓航不要總是逼著李梓牧離開，讓李梓牧自己選擇自己的路，李梓航假裝無奈的上樓。

凌霜一看到李梓牧在這里就很生氣，認為李梓牧欺騙了他，轉身就要離開，李梓牧卻勸說了凌霜留下商量計劃，凌霜認為這個計劃沒有問題，可是他卻不愿意參加，唐順之(徐海為 飾)也認為合作的話成功的機會才更大，靜云帶著唐順之離開，給李梓牧和凌云留下單獨說話的時間。李梓牧詢問凌霜是不是因為他和靜云的關系才不愿合作的，并解釋了兩人的關系就是同志，凌霜卻表示對他們的關系毫不在乎，只是上峰不會同意的，李梓牧勸說凌霜應該一致對外，對付日本人的風影計劃，凌霜答應這次合作，但是要求李梓牧不能跟任何人說，以后她再向上峰匯報，也希望上峰能同意他們合作同時要求李梓牧不能有任何的消息隱瞞，李梓牧答應，同時也要求凌霜不要再刺殺李梓航，也答應凌霜如果李梓航真的通敵叛國人人得而誅之。

日軍正在舉行宴會，田中和栗原都去了宴會，卻突然接到報告鍛造廠遭到了襲擊，田中大怒和栗原立刻趕往鍛造廠。

鍛造廠實驗室被發現，安生將炸藥安放在實驗室下面，外面沈飛凌霜和李梓牧一直掩護攻擊敵人，與此同時栗原和田中也在趕往鍛造廠的路上，時間到了凌霜命令立刻撤退，實驗室爆炸聲響起，頓時將那里夷為平地，這場里應外合的仗打的漂亮，當田中趕到的時候戰斗已經結束了，看著尸體一片狼藉，實驗室被破壞，田中怒不可遏。沈飛穿著日本軍服，看到一輛日本軍車拉著一群研究人員進入，悄悄在車上做了圖案，隨后李梓牧告訴凌霜他們按照這個圖案尋找日本的軍車，它們會帶著他們找到下一個目標。

田中分析對手是從工兵隊那里就找到了線索，這次對手的行動縝密和之前的有很大不同，栗原表示贊同。

凌霜詢問李梓牧是怎么發現鍛造廠的問題，李梓牧認為鍛造廠是工兵隊負責改造，沒有中國人的參與，這就是有異于其他被征調的工廠，所以他們才去襲擊了工兵隊找到了改造圖紙，凌霜不服氣，表示這次讓李梓牧占了上風，下次就一定會戰勝李梓牧，李梓牧更是提出需要炸彈和汽車改造之類的要求，凌霜大方一一答應。

田中這次的損失是巨大的，因此甚至不能進行有效的計劃，提出要栗原全力配合支持，栗原卻要田中去匯報給川島，只要川島同意他沒有意見，田中氣憤離開。

凌霜打算親自私底下報告沈處長這件事，唐順之擔心沈處長是不會同意他們合作的，凌霜卻認為不能瞞著沈處長，這是他的大忌。同時要唐順之去尋找李梓牧說的記號車，一定要搶先一步找到下一個目標，同時也要唐順之和靜云多聯系，通過她打探李梓牧的消息，她懷疑李梓牧并沒有完全說出實情，除了記號一定還有別的。

李梓牧來醫院看靜云，靜云提出要李梓牧去告訴唐順之不要總來醫院找她，這樣容易引起別人的懷疑，畢竟明面上她是李梓牧的女朋友，有個男人來找總是不好，李梓牧答應勸說唐順之注意見面的方式，卻無法阻止唐順之來見靜云，畢竟有工作的聯系，靜云顯得有些不耐煩。

李梓航給梅思平打電話表示感謝，梅思平要李梓航多接觸川島，川島對他們的幫助是巨大的，李梓航提出要幫忙拿到海關的控制權，并認為新政府如果成立的話海關的控制權至關重要，梅思平答應想辦法。

李梓牧到干洗店換衣服，恰好方姨也在里面，方姨看到李梓牧的衣服臟了產生疑問，李梓牧靈機一動訓斥洗衣服的人沒有給洗干凈，對方慌忙道歉保證不會有下次了，李梓牧表示還有一件事要告訴干洗店的人，并回頭看了一眼方姨，方姨慌忙離開了。