蘇檀兒(宋軼 飾)打理好行李，卻看到寧毅(郭麒麟 飾)心事重重。寧毅借故還有點事要處理，讓蘇檀兒明天先去武都。第二天，寧毅快馬加鞭讓王將軍改道運囚犯方天雷(海一天 飾)。劉西瓜(蔣依依 飾)等人在必經之路寒林澗等到天黑都沒看到囚車，這才知道是寧毅讓王將軍改道繞遠路，劉西瓜等人只好直奔武都。方天雷順利被押到武都，秦相命密偵司嚴刑逼供方天雷，誓要問出方天雷的幕后主使。秦相換了把更高權力的匕首給寧毅，寧毅覺得收下又得為秦相賣命。秦相卻說是為了密偵司，密偵司是先帝所創的組織，最重要的使命就是奪回被梁朝侵占的青云六州，護武朝平安。寧毅覺得奪回青云六州不一定需要用武力的方式，不想百姓跟著遭罪。密偵司撬不開方天雷的口，寧毅自動請纓說可以讓方天雷開口，但是要秦相答應自己一件事。劉西瓜等人藏在武都密宅中，打探到方天雷在密偵司的大牢中，劉西瓜要帶著霸刀營拼一下。就在這時，陸紅提(尚語賢 飾)帶著密偵司的人讓劉西瓜等人不要輕舉妄動，說寧毅想到保住方天雷的方法，派自己來保護他們的。寧毅到地牢探望方天雷，拿出劉西瓜的令牌和方天雷談判。方天雷緊張劉西瓜出事，寧毅道出劉西瓜一心想救方天雷，只要方天雷供出幕后主使，秦老就會赦免方天雷死罪，這樣劉西瓜就不會以身犯險。方天雷不相信寧毅，寧毅說劉西瓜多待在武都一天，就會引來殺身之禍。方天雷這才招供了幕后主使，寧毅把紙條交給秦老，讓秦老遵守承諾。秦老答應讓劉西瓜等人從北門離開，陸紅提要帶一眾人前往北門。劉西瓜還期待寧毅來送自己，一回頭就看到寧毅出現在自己面前，劉西瓜把休書甩給寧毅，要和寧毅一別兩寬，下次再見面就是仇人。劉西瓜嘴上說著絕情的話，眼淚止不住地流，問寧毅有什么要說的。寧毅只說會讓密偵司護送劉西瓜進山，讓劉西瓜多保重。劉西瓜擦干眼淚，帶著霸刀營瀟灑地離開，不再回頭。秦相將方天雷幕后主使告知皇上，皇上沒想到幕后主使是靖王百里弘亟(黑子 飾)，剛命人帶賀太師上朝，就聽到北征捷報說靖國突襲，兩位將軍和密偵司的精銳全軍覆滅。皇上氣得暈了過去，心意已決要和靖國議和。秦相再次斗膽諫言要董將軍大軍北上收復失地，皇上置之不理，但一聽到太師求見就卑躬屈膝，要太師即刻啟程與靖國議和。太師卻說靖國有個條件，要秦相作為人質前往靖國，永不回朝。皇上到秦府勸秦相前往靖國換武朝天下太平，秦相只能無奈地應下皇上的意愿。秦相深夜召見最信任的門生，讓學生等董將軍一回來，就把先帝遺詔交給董將軍，自己等不了他了。董將軍帶大軍回武都，李左相在城門迎接董將軍，告知秦老臨走前讓皇上救出了自己，秦老被派往靖國當質臣的事。董將軍跪在皇上殿外不起，誓要皇上召回使團，命董大軍運征靖國。使團大隊正在趕路，秦相和太師同乘一輛馬車，太師洋洋得意議和之事已是板上釘釘，秦相還有可能變成階下囚。秦相非常淡定，無所畏懼。使團已進入靖國邊境，董將軍的人馬沒有追上使團，要董將軍明示。秦老學生將先帝遺詔交給董將軍，說起先帝有兩封遺詔，一封要在霖安發展火武器奪回青云六州，另一封就是董將軍現在看到的。秦相臨走前還說心無牽掛，莫要顧他安危，聽命行事。董將軍即刻就號令三軍，用先帝遺詔北征。皇上睡到三更起，發現身邊一個人都沒有。貼身太監宣讀先帝遺詔，上面寫著新帝臨陣退縮，不可聽之任之，即刻釋其兵權，三軍均由秦相調遣。皇上對秦相很是不滿，氣憤地要收回三軍，奈何已無濟于事。陸紅提著急地找寧毅商議，說董將軍北征，秦相有安危，要寧毅代表密偵司指揮使把秦相平安帶回。寧毅分析保住秦相性命的局勢，得出只能議和，不能打仗。寧毅查看地圖，要近路趕往靖國救秦相。