流波山正魔大集結鬼王(傅程鵬 飾)宗策反張小凡(李易峰 飾)

小池鎮天狐一族安全遷走，眾青云弟子終于可以安心離開，張小凡和陸雪琪(楊紫 飾)回青云復命，臨別時，曾書書(秦俊杰 飾)好奇張小凡在滿月井里到底看見了什么，整個人都怪怪的。

青云各掌門等著張小凡回來后，查明那兩卷天書下落，也可找到林驚羽(成毅 飾)獸化原委。而道玄更關心的是，最近東海流波山一代魔教活動頻仍，據天音閣信報，魔教集結流波山，是在尋找神獸夔牛，以復活獸神。之前鬼王宗已經從萬蝠古窟中抓去黑水玄蛇，如果再獲夔牛，獸神復活的幾率會大增。因此，道玄決定派人前去流波山支援。而七脈會武后脫穎而出的青云弟子，如今已不堪此任，道玄決定讓蒼松、田不易(謝寧 飾)和水月(姜鴻 飾)等掌門親自前往。田不易建議下，道玄同意讓陸雪琪帶著張小凡直奔流波山，和他們會合。

師娘蘇茹(楊明娜 飾)很擔心張小凡安危，田不易倒是放心，因為從陸雪琪口中已經得知，張小凡如今功力大增，加上他天性耿直善良，一定不會走錯路。宋大仁等幾位弟子也要跟田不易去歷練，經不住徒兒們軟磨硬泡，田不易只好答應。田靈兒(唐藝昕 飾)掛記師弟，和齊昊辭行，也跟著前往，二人依依惜別。

臨別，田不易和萬劍一(黃海冰 飾)道別。林驚羽跪求萬劍一，準他一同前往，以便協助張小凡查清獸神事宜。萬劍一擔心他剛剛洗髓易經，功力不夠，此前蒙受的獸血之冤未白，不適合前往流波山。萬劍一讓林驚羽安心修煉，靜待時機。

陸雪琪途中發覺張小凡一路悶悶不樂，張小凡放不下滿月井看到的碧瑤(趙麗穎 飾)遇害那一幕，而出手殺害碧瑤之人，看上去正是青云掌門，這也是張小凡急著回青云一問究竟的原因。張小凡向陸雪琪說出他對碧瑤的打算，他說如果一段姻緣注定分開，莫不如早點兒斷了，免得彼此牽掛。陸雪琪則感嘆，張小凡更像是一個漩渦，凡是與他相識的人，都會深陷其中，難以自拔。張小凡傻傻沒聽出，師姐也是漩渦中的一個人。

從陸雪琪口中，張小凡終于得知林驚羽變成獸人，武功被廢。張小凡斷定林驚羽被人陷害，懷疑獸人已經潛入青云內部。張小凡和陸雪琪分析，七脈會武、定海山莊等地他們都曾和獸人遭遇，而獸人借掌門之手殺驚羽滅口的可能性極高。此時，水月隔空傳音，讓他們前往流波山。

碧瑤孤身一人返回狐岐山途中，她怎么也想不明白張小凡為何突然對自己冷眼相待，想著想著不僅傷心落淚。這時，李洵(樸鑠 飾)追來索要玄火鑒，秦無炎(茅子俊 飾)突然現身，毒倒幾個焚香谷弟子，李洵知趣逃走。碧瑤遷怒秦無炎趁其失憶時，蠱惑她殺死張小凡。秦無炎說正魔有別，她和張小凡不會有結果。鬼王宗同樣傳信給他們，前往流波山接應。

小環和曾書書回到渝都，歷經劫波二人似乎長大了許多，他們決定一起勵精圖治，建設渝都城，告慰老城主。

隔日李洵和上官策遇到了張小凡一行，出言不遜咬定張小凡和碧瑤早已串通一氣，上官策則妄自尊大要出手教訓張小凡和陸雪琪兩個晚輩，這時燕虹(梁婧嫻 飾)報信，說鬼王宗在前方集結。焚香谷一眾惦記玄火鑒，匆忙追去。

曾書書也接到師門之命，要前往流波山，周一仙(趙立新 飾)感嘆，正魔之間的仇恨一日不放下，殺戮就不會停。周一仙猜出流波山必有一場惡戰，勸傷勢未愈的曾書書為了自己為了渝都城百姓，不要去了。其實周一仙早就看出，孫女小環其實更掛記他，所以才極力挽留。

碧瑤和秦無炎回到鬼王宗大營。青龍(楊旭文 飾)勸秦無炎不如離開萬毒門，轉投鬼王宗。他看出秦無炎對碧瑤動心，勸他不要太自作聰明，秦無炎自稱有分寸，知道分寸。碧瑤抱怨鬼王抽取自己的記憶。鬼王說這都是為了她好，免得思念受煎熬，為情所困甚至丟了性命。碧瑤反問父親，思念一個人雖苦，但他能忘記關于母親的一切記憶么?一語點醒鬼王，他說，如果碧瑤娘能復活，他愿意舍棄一切。碧瑤向鬼王轉述了母親臨終前的話，她不后悔，如果能和所愛的人相守，哪怕只是短短一刻，也能成為永恒，即使付出生命的代價也在所不惜。鬼王理解了女兒，為成全女兒，他打算把張小凡招至鬼王宗門下。秦無炎聽了鬼王的打算，一臉悵然。

青龍安慰碧瑤，不要怪罪鬼王。特別是碧瑤的記憶居然能沖破錮夢瓶，說明她和張小凡之間的感情不是一般的深，這是鬼王始料未及的。碧瑤向青龍說起張小凡不知從滿月井里看到了什么，突然對自己冷落異常。她猜測張小凡一定是看到了死亡，怕自己難過才離開她。青龍答應幫碧瑤調查。

陸雪琪和張小凡先到流波山一步，望著鬼王宗大營，他們深知一場大戰在即。陸雪琪擔心張小凡放不下碧瑤，奉勸師弟不要因兒女情長失了大義。