鄧比想辦法從線人手里拿到了報警電話錄音，報警人的確詳細描述了雷丁頓的相貌，但聲音很陌生，所以還是沒有證據證明就是伊麗莎白打的電話。不過伊麗莎白在追查雷丁頓的過往，只有讓雷丁頓入獄才不會阻礙她的計劃，那雷丁頓的猜忌也不無道理。鄧比堅信伊麗莎白不會讓雷丁頓陷入面臨死刑指控的困境，雷丁頓也就不再爭辯，在電話里命他盡快查出報警人的身份，順便通知庫珀，又有新的案件。今天是雷丁頓叛國罪庭審的第一天，雷丁頓突然要交付案件，伊麗莎白免不了有所懷疑。雷丁頓也沒有隱瞞，這次案件的主角外號D部長，是名勒索慣犯而且隱藏極深，從未被人發現過。此人擅長搜集有罪證據，用于敲詐勒索。2004年，他發現股票交易公司兩名操作員涉嫌內部交易，以此敲詐了四百萬。六年前，他又找到了參議員與地產開發商之間有回扣交易的罪證，又大撈了一筆。他是如何搜集到有罪證據的方法不得而知，但只要找到他就能證明雷丁頓的清白。納瓦比認為雷丁頓此時交付該案，有可能是想尋找把柄，用于威脅陪審團或法官。可萊斯勒認為在抓到D部長前，不應過早下結論。根據雷丁頓提供的線索，伊麗莎白和萊斯勒先從薩嚴坦入手，這名出租車大亨在2006年曾向雷丁頓借款支付勒索款。在申明不是要逮捕其本人或者配合指控雷丁頓后，薩嚴坦才同意合作，說出被D部長勒索的經過。那天午飯后，他走進辦公室就看到桌上有封信。信里面是一通電話的文本打印件，全是有關他的一些不法商業安排。幾天后，他就接到電話，被勒索40萬現金。付錢后，他找技術人員進行檢查，從公寓的電話線上找到了竊聽器。阿蘭姆認得薩嚴坦手機照片里那個竊聽裝置，是分離器，可以復制手機信號，能夠控制通訊公司的地線或信號塔。通訊公司查了記錄，分離器安裝地點只有少數員工去過，排除新員工和定居國外、已死亡的人，僅剩一個叫伊利亞的員工。阿蘭姆查到該人是假名，學歷也系偽造，所有相關資料里只有一個位于阿靈頓的地址。正說著，檢察官西瑪不請自來，點名要找萊斯勒，庫珀只得派伊麗莎白和納瓦比前往阿靈頓。因為萊斯勒是在雷丁頓與聯調局合作前就參與了針對雷丁頓的調查工作，西瑪現在傳喚萊斯勒到庭作證，否則就會以包庇罪起訴萊斯勒。這就讓萊斯勒陷入兩難，如果在法庭指認被告席上的人是雷丁頓，就是撒謊；如果不指認，就證明他知道雷丁頓是個冒牌貨。法庭上，萊斯勒宣誓后坐上證人席。他證明了1990年12月一起美國潛艇執行機密任務時被蘇聯艦船擊沉，134名船員犧牲，是時任海軍情報官的雷丁頓出場情報所致。在被要求指認是否為被告席上的雷丁頓時，他猶豫了片刻才給出肯定的答復。輪到雷丁頓訊問時，他把情報泄露的可能性轉移到卡特蓮娜身上，指出用于定罪的蘇聯方面公報很可能是偽造，誣陷海軍最為優秀的情報官也是情報界慣用手段。但這種毫無根據的猜測被法官駁回，在雷丁頓理清辯護思路前暫時休庭。與此同時，伊麗莎白和納瓦比率領應急小隊突擊搜查了位于阿靈頓的一所公寓，在地下室搜查到大批監聽設備和上萬份錄音磁帶。分析了公寓里的一臺手機打字機后，阿蘭姆從色帶和滾筒的印痕確定最近一名受害者叫德雷默。找到相應錄音磁帶，是德雷默與情婦米凱拉商量如何使用妻子兩百多萬的人壽保險賠償金，還提到了藏尸地點。在伊麗莎白和納瓦比進行抓捕時，德雷默墜樓身亡。審訊其情婦米凱拉得知，被要求將二十萬放在錢包里帶去哈金斯博物館，裝進禮品店的袋子，并在下午三點一刻放在長椅上。米凱拉按要求把錢放到了指定地點，在遠處監視的伊麗莎白和納瓦比看見禮品袋被保潔員取走，然后交給了前臺失物招領處。納瓦比到前臺查看，袋子里的錢包果然不見蹤影。伊麗莎白立即追趕，在廁所內抓住試圖逃跑的D部長。今天庭審不順的雷丁頓總算等來這個好消息，要求庫珀查找一份1990年12月7日的電話錄音。再次開庭后，雷丁頓自己坐上了證人席，以自述方式為自己作證。他向陪審團講述自己那段不為人知的戀情，而卡特蓮娜雖然是克格勃特工，但她真正的上級隸屬于一個叫“秘社”的跨國秘密組織。雷丁頓得知此事后曾質問過，卡特蓮娜讓他不要過問，否則“秘社”會為了保護社團而讓他身敗名裂。他們確實這么做了，才會有之后那些證明雷丁頓叛國的罪證。從那以后，秘社繼續隱藏在暗處，卡特蓮娜失蹤，雷丁頓則變成了另一個人。雷丁頓承認做過很多可怕又違法的事，唯一沒做過的就是叛國。故事很凄美，可雷丁頓拿不出任何證據證明“秘社”這個組織存在過。特別小組在一大堆錄音資料中尋找時得知，D部長的DNA與一名退役陸軍工程兵團下士洛文相符。也就是在他錄下雷丁頓所要的那份錄音后，他愚蠢的向卡特蓮娜勒索。四天后，他的家發生爆炸，愛人身亡，他自己也嚴重燒傷入院。這份對他意義重大的錄音，被他藏在了相框后，相框里的照片就是他與愛人的合影。萊斯勒在法庭上播放了錄音。錄音中，卡特蓮娜向前國家情報部長艾倫請示如何處置雷丁頓，在滅口與毀掉名譽之間，卡特蓮娜選擇了后者。萊斯勒向法院作證，錄音中的聲音確為前克格勃特工卡特蓮娜和秘社掌門之一艾倫。陪審團據此做出裁決，雷丁頓的叛國罪名不成立。西瑪仍未死心，將很快對其他罪名進行起訴。資料準備期間，雷丁頓繼續在監獄收押，不得保釋。雷丁頓有驚無險的逃過一劫。那段錄音也讓伊麗莎白心里五味雜陳，母親毀掉父親的名譽，又找人冒名頂替，到底是為何原因。從監獄出來，她正碰到來探視的鄧比。鄧比已找到了報警用的公用電話。四處打聽幾周前在此報警的人時，一個無家可歸的女孩出現。拿了幾千塊錢和保暖衣物后，她承認是一個深色頭發的白人女性出一百塊讓她打的報警電話。鄧比拿出伊麗莎白的照片，女孩搖了搖頭。再拿出詹妮弗的照片時，女孩認了出來。伊麗莎白和詹妮弗合作出賣雷丁頓已是無可辯駁的事實，但這一切都是因為雷丁頓不肯說出實情。鄧比能為雷丁頓保守秘密，也會為伊麗莎白保守秘密。他們之間的事情，只能由他們自己解決。