婉如懷孕瑞年(章賀 飾)與李海潮成同事

淑娟(李曼 飾)打探到瑞年坐火車回天津了，于是馬不停蹄趕回天津，不料瑞年沒有回天津，淑娟去瑞年家里撲了個空，大失所望。瑞年母親挽留淑娟在府上住幾天，淑娟思慮再三同意留下來。

李海潮不便直接勸說孫良化投敵，他想了一個辦法，建議日方假裝俘獲了孫良化，逼其投降。

日方采納了李海潮的建議，李海潮帶著孫良化離開軍營，一行人在路上遭到一股日軍襲擊。孫良化擔心自己的手下被日軍消滅，下令眾人不能與日軍開戰。日軍輕而易舉俘走了孫良化，李海潮以為大功告成了，不料瑞年從半路殺了出來，打得日軍猝手不及。

孫良化在瑞年的救援下從日軍的魔爪逃了出來，帶領手下人狼狽逃回軍營。孫良化對以一敵十的瑞年產生了敬意，向李海潮打探瑞年的身份。孫良化的手下呈上瑞年專用的狙擊槍，李海潮看到狙擊槍立時想到了瑞年。

瑞年見到李海潮之后極度生氣，責備妹妹婉如跟李海潮私奔，婉如已經懷上了李海潮的孩子，再加上婉如一個勁的為李海潮說好話，瑞年見生米煮成了熟飯，只好祝福妹妹婉如與李海潮幸福快樂。

近藤敏夫(郭明翔 飾)來新九軍查訪打傷十幾個日軍士兵的神秘人，李海潮雖然已經叛國了，但他依然把瑞年當成兄弟，何況他已經與婉如相愛了，是瑞年的親戚，他自然不肯出賣瑞年，謊稱不認識打傷日軍的神秘人。

能與日軍較量占上風的中國人不多，瑞年便是其中之一。近藤敏夫懷疑救走孫良化的人是瑞年。李海潮對此矢口否認，當初近藤敏夫曾與西北軍交手，瑞年所屬的陣營正是西北軍，短短幾天功夫，瑞年不可能神奇的出現在新九軍里面。近藤敏夫相信李海潮沒有說謊，一心想找出打傷了十幾個日軍士兵的神秘男子。

近藤琴音(鄭清文 飾)寫了一封信給哥哥近藤敏夫，交待哥哥近藤敏夫催促李海潮完成任務。李海潮的任務是說服孫良化向日方投降，近藤敏夫提醒李海潮不能玩花樣，必須盡快完成任務。李海潮對近藤敏夫點頭哈腰連聲稱是。

孫良化擔心日軍查出瑞年在新九軍里面，催促李海潮送瑞年走，婉如提醒李海潮如果趕瑞年走，她也跟著瑞年走。李海潮無奈之下說服孫良化安排了一個無關緊要的軍職給瑞年，留瑞年在新九軍里面。