一縷相思難解憂愁尋香覓得三爺之位

楊義(宋柳 飾)正準備對錢有德(王奎榮 飾)的人一并進行槍決處死，剛剛命令手下的兄弟舉起槍桿，楊忠(孫遜 飾)帶領解放軍趕了過來，雙方舉槍相對。兄弟二人幾年未見，一看是自己的手足，命令部下都放下了槍桿子。楊忠勸弟弟棄暗投明，繳了槍支，歸屬解放軍，兄弟二人起了分歧，楊義要與哥哥決一死戰。這時候，尋香趕了過了，一把槍抵住楊忠，暫時緩了兄弟二人之間的紛爭，楊義帶著弟兄們下山離開。

楊忠見到尋香，由衷的開心。尋香想要楊忠和她一起給爺爺報仇，但是楊忠身份已經今非昔比了，作為一名解放軍，人民的利益大于一切，和尋香的思想產生了分歧，尋香不理解楊忠的處境，憤憤離去。

翻身找到了一處廢棄的院子，楊忠讓弟兄們暫時在這里歇腳。楊忠和尋香自小一起長大，兩小無猜。這次因為尋香的，楊忠心理泛起心酸，獨自出來想事情。翻身跟在楊忠身邊多年，知道楊忠郁悶不得樂，跑過來給楊忠排憂解難。原來楊忠的父親叫楊世龍，拜尋香爺爺為師。因為當年從唐繼龍的軍隊逃了出來，就一直待在這莽秀山上打獵。一次外出打獵，掉入了陷阱，雖被楊進寶所救，還是不治身亡，楊進寶就此收留了楊忠楊義兄弟二人為義子。楊忠想起了小時候和尋香在一起開心的事情，不禁感到落寞憂傷。

黑象在祭拜時，被尋香看見了，黑象不得不告訴尋香一些秘密。有一天，楊進寶酒后吐真言，將許多事情告訴了黑象。原來，楊進寶曾經帶著心愛的女人翠云私奔，被人追殺，害得翠云慘死，楊進寶被沈公收留，沈公也就是李云霄。無意中，楊進寶聽到了沈公一家人說起了百花圖和熊皮大鼓與寶藏有關，動了邪念，試圖要從沈公那里搶來百花圖。沈公對楊進寶有救命之恩，當年楊進寶派黑象去搶奪沈家百花圖，特意交代不讓滅人之口，為了防止走漏風聲，錢有德殘忍地殺害了尋香的父母。

楊進寶還在為在攻打錢府有人暗中開黑槍要殺了自己而耿耿于懷，懷疑是楊義所為，特意找來楊義對峙。楊義為證清白，主動要求楊進寶斃了自己，才打消了楊進寶的猜忌。楊進寶要拜尋香上山做莽秀山的三爺，楊義故意將尋香的身世透漏給楊進寶，沒想到楊進寶早就知道了，而且一直防著楊義。

珠兒(甘露 飾)知道楊義不是楊進寶的對手，規勸楊義和她一起下山過安全平和的日子，楊義不愿意認輸服軟，在他心里，男人只能站著生，不能跪著死。

楊進寶親自接風洗塵，納尋香入伙，拜尋香為莽秀山的三爺。楊義故意刁難，讓尋香按照入伙的規矩，拿出投名狀才能令眾兄弟們臣服，楊進寶替尋香開脫才了了此事。

楊忠這次的剿匪工作，并不是特別順利。上面原本是說給楊忠派上一個團的人，實際上派過來的兵力僅僅只有三個連。為此，劉政委專門給楊忠調來了一個人，過來幫楊忠做情報工作，這個人就是王坤山(周浩東 飾)。

尋香為了了解當年父母與楊進寶之間的恩怨，讓楊進寶承認父母的死與楊進寶有關，特意戴著面具擊鼓鳴冤。楊進寶過來便識別出了尋香，讓手下們全部撤退，和尋香單獨談判。楊進寶把黑象牽扯進來，將責任全部推給黑象，故意綁架黑象，并交給尋香全權處置。

楊進寶明知道尋香不會真正動手殺了黑象，故意演的這么一出好戲。順便借尋香不忍心殺害黑象而伺機得到百花圖的秘密。尋香想要黑象從楊進寶手里搶來百花圖，和自己一起下山，黑象覺得不妥沒有答應，正好被門外的楊義聽到。

尋香于是來找楊進寶，要楊進寶把黑象給放了。楊進寶的目的很明確，就是要從尋香這里得到百花圖的秘密，只要尋香能把百花圖的秘密告訴楊進寶，找到寶藏，就把舵把子的位置讓給尋香來做，并且答應明天放了黑象。尋香性子剛烈，不懼生死，只有一個要求，那就是打上楊進寶一槍，兩人恩怨一筆勾銷，沒想到楊進寶竟然同意了。珠兒在窗外看到了這一切。