故事發生在二十世紀上半葉。　　李家兄弟少年時代失散，大哥忠信與小弟忠和來到哈爾濱。偶然機會，已經成為皮毛商人的忠信與流亡女孩娜嘉彼此相愛結婚。霍亂疫情在哈蔓延。李忠信收購毛皮染病，臨終前與失散的二弟相認。葬禮后娜嘉將店鋪交給忠孝管理， 李忠孝卻將她趕出門。　　哈埠富商巴森決定返回巴勒斯坦，將油廠交給凌家經營。中共黨員馬林有意向凌家大公子奉系軍官云驍灌輸進步思想。三弟李忠和加入中國共產黨，受命返哈護送六大代表前往莫斯科。在凌云驍和馬林的幫助下，娜嘉收回店鋪。　　九·一八后，日軍在哈制造震驚世界的馬迭爾綁架案。搶收凌家的油坊，遭拒絕后又以其女凌云鶴相挾，無奈凌滿福點燃油坊與之同歸于盡。娜嘉等猶太人懷著依戀，失望地離開哈爾濱。凌云驍憤然參加了抗日義勇軍，為保衛哈爾濱而戰。

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