流落在外的頑皮少年皇子慕容超，通過降服惡霸、破除迷信，在當地村民中頗有威信。天才少女魏琦兒也因此與慕容超不打不相識，兩人一起研習絕世兵法，感情日漸深厚。為救二十萬軍民，熟知天象的慕容超和魏琦兒仿武侯“借東風”之計，助慕容超的叔父慕容德渡河。因不愿回宮受束縛，慕容超沒有與慕容德相認。慕容德收魏琦兒為義女，并在她的建議下頒布了一系列勤政愛民、富國強兵的舉措。南燕國因此發展迅速。太子慕容泊也對聰慧美麗的琦兒青眼有加。無奈琦兒心有所屬，慕容泊只能默默守在琦兒身旁。后來，慕容泊為保護琦兒而死，慕容達作亂，在危難之際，慕容超攜金刀回朝，與魏琦兒攜手抗敵，保家衛國，也讓感情得到升華。慕容德臨終，經過多方考驗，將皇位傳給慕容超。琦兒和慕容超終成眷屬。rn

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