改革開放后，境外黑社會勢力積極向大陸滲透。香港警署黃警司追查販毒分子，來到珠海，被香港潛入的罪犯圍住，幸得女警司郭秀云等前來，化險為夷。由于港粵警方互通情報，我方根據線報，刑警隊長林嘯帶領沈麗珠等人，在交貨地點抓到犯罪團伙的馬仔胖子。審訊中，胖子只字未說，林嘯放了他，對他實行監控。黑道人物因怕他泄密，對他進行追殺。胖子有幸躲過，但母親被殺害，胖子由此幡然悔悟，答應與警方合作。黃警司查出犯罪分子與郭警司的舅舅曾蘭江有關，對郭警司實行回避。郭警司以自己的行動，得到上司和同事的信任。港警重案組湯督察和陳寶蓮幫辦在偵察武器案中也發現幕后的曾蘭江，警方決定采取進一步措施。

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