天下雖定，亂世未絕。天下第一劍客，始皇帝的近衛——蓋聶，攜故人之子——荊天明，為躲避秦始皇的追殺，踏上了荊棘密布的旅程。此刻，年少的天明對自己的身世以及未來將要經歷的一切仍然一無所知，命運之手卻已將一幅絢爛至極的畫卷在其腳下展開。秦國邊界——殘月谷，蓋聶一人一劍，盡屠300大秦鐵騎精兵。這位天下第一劍客以滿身傷痕告訴年少的天明何謂真正的強者。消息傳來，皇帝震怒，勒令宰相—李斯務必鏟除一切抗秦勢力。李斯提出以江湖對江湖的所謂以毒攻毒的策略。鬼谷傳人，原韓國貴族—衛莊，20年前(事實上應該是十五年，推算那時候正是歷史上蓋聶比武奪冠出名的時候)為同門師兄蓋聶所敗，一生所愿便是擊敗師兄，奪得天下第一劍的名號。為此，其不惜肉身，修煉鬼谷派的禁忌秘術，實力已是深不可測。李斯便以蓋聶作餌，誘衛莊出山。逃亡路上，天明結識了楚國大將之后—少羽，墨家眾高手，還有身世成謎的少女高月等人。衛莊手下的四大天王奇招迭出，對眾人步步追殺

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