19世紀末20世紀初猶太人有了復國主義的興起，在1933年希特勒上臺后，有大批猶太難民涌入巴勒斯坦，促使猶太人復國運動越演越烈，而這邊廂阿拉伯人不滿家園被占領，兩族人之間的關系愈發緊張,沖突頻發。英軍托管了巴勒斯坦，在阿拉伯國家的壓力下，英國對猶太人難民入境采取限額等措施以安撫阿拉伯人,巴勒斯坦的阿拉伯人對此并不領情，并要求建立屬于巴勒斯坦人的獨立自主國家.而猶太人對英軍的限制措施也是深惡痛絕,視英軍為猶太人復國路上的絆腳石。20世界40年代，Len是一名駐守巴勒斯坦的英軍士兵，他同情猶太人在二戰中受的苦難，也體諒阿拉伯人家園被奪的痛苦和憤怒。他遇上了猶太女子Clara,也與阿拉伯人Mohammed成為了朋友。他與Clara的感情和對Mohammed的許諾將如何結局？ 在時代的潮流里，留給他的是無奈和傷感...他一一記錄在日記本上。大半個世紀后的今天，他的孫女Erin帶著他的日記來到以色列，追尋祖父當年的足跡，翻開一段段往事。一路上，她陷入了當今猶太人和阿拉伯人之間的種種矛盾.爺孫兩人在不同時代，見證、經歷兩個民族持續了半個世紀多的斗爭。

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