一個發(fā)生在少男和年長美女之間的故事。十幾歲的Billy出生在北非一個富裕的家庭中。一次，家中來了一個客人，年輕貌美的二十多歲美女Andrea，一見到美麗的Andrea， Billy就被迷得神魂顛倒，還不斷向接近Andrea，幻想和她發(fā)生什么。而Andrea也答應在Billy成年后會讓他體驗性的滋味。Billy努力地想讓這次經(jīng)歷變得完美卻始終遇到各種阻礙，一次他甚至將車開到了荒無人煙的沙漠中，以為再沒有人會破壞他的好事。不妙，正當他們好事即將成功之際，突然有一支隊伍出現(xiàn)了，Billy又一次失望而歸……直到性感的治療師Emmanuelle 到來后，她讓Billy感受到了初體驗的滋味，使得他消除了羞澀感和罪惡感。最后Billy和Andrea在沙丘上完成了美妙的經(jīng)歷.

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