父親曾是金沙江北岸深山峽谷中最偉大的納族歌手，盡管已經被老催促得失去了美好的歌喉，但他仍深受此地人們的尊崇。兒子已人近中年，可他的心還像個孩子，父親十分憐愛這個先天有些智力障礙的兒子。父子二人相依為命。夏天悄悄來臨，果園里的蘋果漸漸成熟，兒子像往常一樣看守著父親的果園。不祥的烏鴉突然出現在果園的上空，兒子開始不安。他穿過蒼翠的松樹林回到山下家中，此時父親已經臥床不起，生命的油燈正緩緩熄滅。兒子整日守著父親，寸步不離，用他自己的方式照看著病床上的父親。他幫父親換衣褲，給父親端水洗漱，為父親點煙，幫父親翻身，給父親講村中家常……父親已經幾天沒有進食，兒子坐在床邊反復叨念著：“昨天晚飯你沒有吃，今天早飯你也不吃……”，面容非常憂慮。而父親很平靜，他等待著啟程、離開。傳說納族人死后都要經過一段艱苦的跋涉，回到祖先居住的北方。父親告訴兒子：“爸爸總是要走的，早晚才是。”兒子無言相對，轉身躲到火塘邊，陷入深深的憂傷。

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