堯帝八十多歲時間自感不久于世，尋訪可繼續帶領萬民前行，抗擊水患之人。舜此時在東夷諸馮部落正帶著部落眾人抗洪救災。受到百姓推舉為諸馮里正，后又被諸夷十八部落推為大正。鯀為當朝治水大臣的水正，治水九年無方，被堯罷了官，攜封地百姓與眾僚躲進了羽山城，后舉兵造反。鯀之子禹卻開始探察天下水文。堯帝嫁兩女于舜，并傳位于他。太子丹朱和崇伯鯀想治舜于死地而后快。雙方經過幾番較量后，舜以仁慈之舉收服了太子丹朱。鯀在兒子禹和舜眼前自刎而亡。舜不計鯀的反叛之仇，向堯帝力薦禹繼承父業，為天下治水。禹也放棄個人恩怨，扶佐舜，成就了自己治水的宏圖大愿。最后，舜將帝位傳給了禹。中國歷史上的第一個王朝——夏王朝誕生了。

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