村野莽夫鐵牛，文雅書生金顏生，天生的冤家卻因戰爭的洪流成了生死兄弟。1927年北伐戰爭初期，二人救了被匪兵強暴的薛小梅，為了躲避追殺，三人加入共產黨領導的起義軍段智部隊。金顏生逃婚出來，未婚妻林楠為了追他加入匪兵孔行隊伍，追了一路未能挽回。段智不敵，摔落懸崖。鐵牛、金顏生殺了孔行為段智報仇。1934年10月，二人加入紅軍，隨軍長征。身在國民黨部隊的孔行哥哥孔慶誓要為弟報仇，一路追殺。此時的林楠成了安插在孔慶部隊的紅色特工，暗傳情報，二人終于鉆出死亡夾縫。1937年抗戰爆發，孔慶部隊、和轉為八路軍的鐵牛、金顏生部隊納入抗日統一戰線，孔慶卻依然跟鐵牛、金顏生過不去，二人機智擊敗孔慶并重創日軍龜田旅團，取得了抗戰勝利！

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