1940年中，蘇北地區新四軍在與日軍的戰斗中取得勝利，鞏固了抗日根據地，而此時的國民黨卻對新四軍進行了圍剿，新四軍被迫與之周旋。此地的日軍在山洞藏有重要軍用物資和武器，于是派出一顆痣和谷秀子用移花接木的詭計血洗了龍家溝，將多名年輕女子抓走送給了殺虎口的保安頭目三賴頭，挑起了國共之間的摩擦，以轉移視線。尖刀連偵察排長冷毅帶人前往偵察，上了日本人圈套，冷毅被俘，偵察員全部犧牲。其中一名被抓女子馮婉茹是冷毅青梅竹馬的戀人，為救出馮婉茹等女子，找到武器，冷毅向三賴頭假投降，巧妙地救出馮婉茹，并找到了日軍隱藏的武器，粉碎了日本人的陰謀詭計。谷秀子與一顆痣發現身份暴露要殺冷毅，被新四軍包圍，絕望中二人自殺。蘇北根據地危情已解，得到進一步發展壯大。

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