故事以黑死病蔓延的中世紀俄羅斯為舞臺。故事的前三分之一，講述了拖布洛夫斯基侯爵的親衛隊長諾維科夫的悲劇故事。為了阻止黑死病的蔓延，諾維科夫奉侯爵之命，對轄區內的村莊進行“控制燃燒”，埋葬死者。事后，侯爵卻擔心諾維科夫及其部下感染病毒，決定把他們拋棄。得知侯爵用意的諾維科夫和35名部下返回城中，卻被拒之門外，強行入城的士兵被子彈射死?！　≈Z維科夫一隊人，在被死亡侵襲的、地獄一般的村莊里徘徊，一個接一個地死于黑死病。最終，獨自一人的諾維科夫回到城門前，大聲請求殺了自己。伴隨著城中射來的子彈，諾維科夫倒下了。　　2、舞臺轉移到了城中。與城外的地獄光景迥然不同，城中的舞會一片紙醉金迷。但是人們并非發自內心地享受這一切，只是努力忘掉死亡。城中有著各種各樣的上流階級——貴族、商人、地主、工廠主、醫生、詩人、修道院長、法官、銀行家……這其中，侯爵獨掌大權，用恐懼壓制、統率大家?！　∫估?0時，槍殺了諾維科夫的親衛隊長馬布里基，因為被人看穿了他對侯爵反感，以說出禁語“黑死病”的罪名被處以絞刑。人們在侯爵的陰影下雖然口中說著不公平，卻沒人想改變現狀。這時，侯爵夫人不巧患病，人們恐懼著：“莫非城中也出現了黑死病?”　　夜里11時，侯爵的弟弟巴貝爾游說與侯爵對立的大公貴族離開城內，卻反被這些人逮捕。在被送入地牢的途中，巴貝爾謠傳城中食物所剩無幾，侯爵夫人患了黑死病。被恐懼煽動的人群驚慌失措，依照巴貝爾的指示抓捕侯爵。企圖上前阻止的人被立刻殺死。　　3、在為迎接新的指揮者舉行宴會時，侯爵和小丑一起被關進地牢。巴貝爾明知侯爵夫人所患病并非黑死病，但因為害怕人們再聽從侯爵，于是隱瞞了真相，殺掉了知道真相的侍女，甚至殺掉了在場的修道士?！　∫估?2時，隨著芭蕾舞者的登臺，舞會達到了最高潮。依照之前侯爵的意思準備的芭蕾表演，卻有著猶如怪物一般荒誕的舞蹈動作，觀者一時無語。與此同時，士兵放火燒了侯爵夫人的住所，夫人死去。但上校“夫人絕不是黑死病”的話，喚醒了士兵們的正義感，吊死了與巴貝爾情同手足的煽動者。對夫人之死心懷愧疚的親衛隊長放出侯爵后自殺。　　另一邊，芭蕾表演越來越激烈、邪惡、狂亂。此時，戴著黑死病面具的人出現了，憤怒的巴貝爾拿著劍追向他。戴面具的人依次穿過黃色、藍色、紅色、綠色、紫色的房間，最后在黑色房間的大時鐘前停下。腳邊蠕動著被巴貝爾殺死的侍女和修道士。人們看到此景認為這是黑死病造成的，恐懼之下爭先恐后逃向城外。人群中踩踏致死、從城墻墜落而亡者時有發生。一片混亂中，巴貝爾死于侯爵手中。城內被大火包圍。最后的時刻，侯爵和戴面具的人耳語——原來那人正是小丑?！　≡饺荚搅业拇蠡鹬?，響起了凌晨1點的鐘聲。隨即戛然而止。

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