時間回到了1976年，那是秋歌(徐帆 飾)與郝偉(邢岷山 飾)相識的日子。

在知情點的水庫大壩上，郝偉因偷魚被岳陽追趕，秋歌聽到喊聲將郝偉撲到，兩張臉湊到一起，一段糾纏了二十年的愛情從此展開。

郝偉被黑子關進小屋，準備第二天處理。秋歌心生同情，不顧自己的安危，連夜將郝偉放走。隨之第二天清晨，秋歌卻意外發現，郝偉竟然在自己屋外劈柴。郝偉表明自己不愿拖累秋歌，在秋歌的勸說下，郝偉才決定離開。

郝偉的女友田辛(陳祉希 飾)找到秋歌，表示郝偉是個孤兒，情感脆弱，他偷魚只是為了給自己補身體。從此秋歌與田辛相識，三個年輕知青成為好友。

知青點的水庫工地上，秋歌被啞炮炸傷，郝偉為報恩，獻血將秋歌救了回來。秋歌冥冥之中被郝偉吸引。

自私的田辛甩下郝偉，獨自回城，郝偉孤苦無助之下找到秋歌。此時秋歌也收到母親來信，告知回城事宜已安排妥當，要求秋歌盡快回城。為陪伴郝偉，秋歌拒絕了母親的要求。

知青們都走了，郝偉與秋歌在空蕩蕩的知青點里度過了一段美好的生活。

郝偉發現秋歌母親的來信，為不拖累秋歌，郝偉留下自己的口琴，獨自離開。

秋歌在母親的安排下回到城里，偶遇田辛。田辛表示自己和郝偉只是玩玩。秋歌茫然地看著田辛離開。1978年恢復了高考，在母親的安排下已經到話劇團上班的秋歌準備參加高考。

黑子倒工業券被人追趕，路遇秋歌，被秋歌所救。黑子告知秋歌自己曾見過郝偉，但不知其現在具體下落。秋歌開始牽掛起很久未曾謀面的郝偉。

在黑子的幫助下，秋歌找到郝偉工作單位，得知郝偉因為與田辛感情上的糾葛而被打，匆忙趕到醫院相見，正巧看見田辛哥哥在醫院毆打郝偉，秋歌挺身而出，替郝偉攔下田辛哥哥。田辛趕到醫院，四位當年的知青好友重聚。在郝偉家中，秋歌目睹田辛與郝偉的親密關系，只能強顏歡笑，被黑子看在眼中。

郝偉約秋歌見面并送了一臺錄音機給，希望秋歌考試能順利通過。秋歌母親不同意秋歌與郝偉的交往，要求秋歌退還郝偉送來的錄音機，被秋歌拒絕。

秋歌找到郝偉歸還當年他留下的口琴，郝偉一曲《紅蜻蜓》讓秋歌回憶起知青時代的美好生活，無奈田辛闖入，將秋歌與郝偉的溫馨氣氛打破，田辛吃醋將口琴扔掉，秋歌生氣離開。

田辛找到秋歌在飯館里賠罪，并告訴秋歌她和郝偉有過關系。秋歌開始為郝偉牽腸掛肚，被母親看穿。秋歌母親提醒秋歌趕緊備戰高考，秋歌決定聽從母親的建議，斷絕與郝偉的關系，并找到郝偉歸還錄音機，卻無意中看見田辛在郝偉家中。在酒精的麻醉下，郝偉經不住誘惑，與田辛發生關系，秋歌傷心欲絕地離開。

派出所民警找到秋歌，表示她弟弟被抓，秋歌趕到派出所才發現此人是郝偉。原來郝偉醉酒鬧事被抓，并告知民警秋歌是自己的姐姐，因而派出所民警會找到秋歌。秋歌心疼郝偉，承擔起做姐姐的責任將郝偉帶走。飯館里，郝偉痛苦地表示田辛欺騙了自己，她要嫁人了，自己無意中撞見了她的定婚宴。郝偉醉酒，秋歌體貼照顧，并表示自己永遠不會離開他。