派出所民警找到郝偉(邢岷山 飾)。秋歌(徐帆 飾)正在跟師父學化妝，得到消息，匆忙放下手上工作，趕往派出所。田辛(陳祉希 飾)的哥哥與母親不同意將孩子過戶給郝偉，偷偷到派出所報案，其實真實目的是為了勒索郝偉。面對田家的無理糾纏，郝偉和秋歌都束手無策，最終秋母主動表示由自己出面解決

秋母找到田家，表示自己根本不想要這個孩子，要求田家趕緊把孩子領回來，田辛哥不同意，表示花費太大，田家不會出這筆錢。秋母表示自己只管自己的女兒，其他人都不管，田家要想告就告，最好把郝偉關進監獄，就可以隨了自己的心愿。田家見勒索不成只能作罷，但要求秋母立下字據，表示孩子此后有任何事都與田家無關。

事情終于順利解決。秋母催促女兒和郝偉，再沒有任何人可以阻攔他們了，要求兩人盡快結婚。秋歌和郝偉都感動不已。江邊，秋歌和郝偉一起舉行了一個簡單卻又浪漫的“婚禮”，那就是郝偉象他們初識一樣，從遠處跑來……兩個年輕人幸福地抱在了一起。

郝偉在單位得到重用，并升職。秋母再次收到來自日本的信件，獨自回到臥室秋歌將信交給母親，發現母親深夜獨自落淚。

秋歌跟著師父武致和學化妝，經常無故被罵，秋歌很沮喪，卻不知師父其實是希望她可以做得更好。武致和雖然總是批評秋歌，卻決定讓她做彩排的主化?；瘖y現場，武致和再次批評秋歌，秋歌生氣跑了出去。多了一個孩子的生活使秋歌更加充實而且有些煩亂，這樣讓秋母看在眼里疼在里。郝偉的工作也越來越忙，跟以前的老主任取了很多工作的經驗。

秋歌懷孕了，有了孩子的秋歌和郝偉的生活壓力越來越大，兩人只能拼命工作，但這時秋歌卻發現自己懷孕了。終于可以有自己的孩子了，秋歌、郝偉和秋母都興奮不已。生活變得充滿了希望。

武致和得知秋歌懷孕之后，態度發生一百八十度大轉變，突然對秋歌慈愛起來，并教導秋歌做母親要負責任，對兩個孩子都要一視同仁，否則孩子的幼小心靈會受到傷害，這讓秋歌若有所思。兒子生病，郝偉卻因為應酬而遲遲沒有回家，秋歌只能挺著肚子和母親一起把郝濤送往醫院，途中，三輪車翻倒，秋歌流產。郝偉痛苦地在醫院陪伴著妻子，自責不已。

秋歌正在給一個女演員化妝，現在她的化妝技術越來越好。這時，科長再次帶來一封來自日本交給秋母的信，唯一不同的是，寄信人帶著黑框，這是一封吊唁信。秋母看著手中的信，獨自痛苦。

秋母心臟病發，被送往醫院急救。手術室里，秋母要求與女兒見面。秋歌在母親床前痛哭不止，秋母臨死前告訴女兒，自己年輕時曾有一個深愛的男友，一個日本人，但是因為抗戰的爆發，兩人被迫分手，因為自己的父親已經是個漢奸，自己不能再嫁給日本人。秋母的靈堂前，秋歌按照母親的遺囑，燒掉了那幾封來自的日本的信件。