1935年春，日寇操控下的偽滿洲國一派虛假繁榮。

坐著馬車趕路的商會會長于德利和他的保鏢孔老六在一個下雨的深夜遇刺身亡，兇手留下的匕首似乎預示著失蹤三年的巨匪殺八方重現江湖，濱島城內人心惶惶。張府管家四叔要從煙花之地玉鳳堂接少爺張翰濤回家避避風頭，張翰濤卻大膽決定去憲兵隊會議室瞧瞧熱鬧。憲兵隊會議室內，憲兵隊長晴川(王全有 飾)正在安撫一眾濱島富商們，答應偵破兇案并保護大家的安全。

暗影劇照

夜晚，張翰濤在玉鳳堂的白露的房間換上黑衣，在白露的掩護下從陽臺翻出，用槍劫持了剛剛離開玉鳳堂的警察局長李即墨，而李即墨也認出了蒙面人是張翰濤。