八路軍炸了北平的發電廠，日軍的狂妄氣態再次受挫。于是，寺內壽一制定了“北圍五臺”的計劃。 　　六屆六中全會在延安橋兒溝天主教堂召開。同一時期，聶榮臻也開始帶領部隊展開了粉碎敵人“北圍五臺”的計劃。作戰中，唐延杰帶隊偷襲耿家莊鎮，結果身受重傷。聶榮臻十分關心唐延杰的傷勢，親自去接他。看到滿身傷痕的唐延杰，聶榮臻有說不出的心疼。 　　毛澤東(唐國強 飾)收到了聶榮臻的求援電報，電令一二九師、一二零師各派出部隊策應聶榮臻部隊。同時，朱德(王伍福 飾)也要去武漢與蔣介石(吳京安 飾)商討武漢失守以后的軍事部署。臨行前，朱德欣喜的得知彭德懷(姚居德 飾)在延安與浦安修喜結良緣。來到武漢，蔣介石對于朱德提出的軍費要求全部拒絕，商談陷入僵局。