傾城為小妖出頭與墨淵(馬浚偉 飾)結怨少白為救明夏(張哲瀚 飾)慘死妖怪手下

傾城接替幽瞳成為了新的萬妖之王，還把幽瞳轉世的小孩一直帶在身邊，她發誓一定要盡到萬妖之王的責任。

龍珠是妖界一直終身守護的秘密，所謂得龍珠者得天下，歷朝歷代的君王和將臣們為了得到龍珠不惜一切代價。當龍珠遇到有緣人的時候，便會變成一條龍脈，幫他守住江山，直到氣數用盡龍脈崩塌才會回到妖界，等待著下一位有緣人。當年清朝氣數已盡，原本已經不會有生命希望了，當時妖界的首領應婆婆為了成全應蝶和聶如風，用盡自己最后的心脈把龍珠放了回去。但是結局是不可逆轉的，盡管應婆婆放棄了自己的生命，大清朝還是沒能保住，龍珠再次回到妖界手中。花月濃(陳紫函 飾)把龍珠托付給傾城后就離開去尋找自己的幸福了。

最近很多小妖被一個叫墨淵的老妖抓走，剛結束冬眠的傾城打算親自去會會他。傾城趕到墨淵藏匿小妖們的地方時，小妖們正被墨淵的手下毒打，傾城不費吹風之力就制服了他們，其中一個妖想引爆身上的炸彈和傾城同歸于盡，被毒打的小妖永夜(張逸杰 飾)這時掙脫了繩索，長出翅膀帶著傾城飛走，躲開了炸彈。傾城見永夜聽力驚人，而且也無處可去，便把他帶在了身邊。

此時的墨淵剛剛除掉仙樂思舞廳的老板，拿下了舞廳的經營權，還要幫毒販五爺運送毒品。當聽到手下來報說派去捉拿小妖的手下都被聶傾城(李一桐 飾)殺死時，墨淵打算和傾城一決高下。

徐少白(張思帆 飾)和曹艷艷(林鵬 飾)的婚禮順利進行，婚禮上曹艷艷有意撮合自己的好友梁云裳和明夏。明夏雖然失憶了，可他隱隱約約中記得自己曾深愛過一個女孩，只是再也記不起她的樣子了。心直口快的梁云裳以為明夏是用這樣的理由拒絕自己，她非常生氣，更是說自己也完全沒有看上明夏。明夏十分無奈地看著梁云裳離開，這時徐少白跑過來告訴明夏，局里得到可靠線報，五爺運了一批鴉片來上海，他們必須立即去碼頭執行任務，截下鴉片。

明夏和徐少白帶人埋伏在碼頭，深夜果然有一批貨被運到，經過檢查，箱子里都是絲綢，并無異樣。徐少白剛想帶人離開，明夏突然發現運絲綢的船吃水很深，不可能僅僅裝的是絲綢，肯定有重物。明夏下令立即開箱檢查，負責運貨的人突然現出了半妖的真身，跟巡捕房的人對峙起來。打斗中，徐少白為了救明夏被半妖襲擊身亡，最后半妖們傷亡慘重，他們炸掉運貨的船只后就離開了。

徐少白冤死，明夏十分氣憤，可他并沒有證據證明是五爺雇傭半妖幫自己運貨，再加上五爺在上海勢力龐大，官商勾結，他拿五爺完全無可奈何。得知明夏為了幫少白報仇要跟五爺對抗，曹艷艷十分擔心，她知道少白這輩子最大的愿望就是周圍人的平安，她勸明夏放下仇恨，等待老天爺給壞人們報應。聽著曹艷艷的話，明夏只能答應她不再做傻事。

曹艷艷無法忍受少白的離開，她更擔心明夏會為了幫少白報仇而毀掉自己。為了盡快和少白相聚，也為了幫少白保住明夏這個好兄弟，曹艷艷留下一封書信后就身綁炸彈和五爺同歸于盡了。