杜公館大管家李貴和饒杜太太貼身保鏢不死，并讓他去找一個人，小耗子見機行事，找到了槍殺地痞的殺手的藏身之處，立即想辦法通知楊振中(劉小鋒 飾)。

楊振中回家之后，接到了表舅傳達上級即將按組織程序，對參與魚雷方案的人進行調查的指示，楊振中表示服從并配合組織的調查，他向表舅匯報了撤離工作的情況，同時報告了自己對地痞毆打伍夢陽(楊鎰 飾)，又被殺害的一些看法，就在他向地下黨秘密電臺機要員、即將回江北待產的妻子徐雅文傳達上級指示時，又接到了小耗子的消息，便立即趕去。

林道宏向夏伯明(楊樹林 飾)報告“黎明行動”的部署情況時，提起現場曾出現過一輛紅色別克車的事，對杜公館了如指掌的夏伯明聽罷頓生疑惑，杜太太的專車因何出現在現場，他和林道宏冒險闖現場對每個細節進行分析后，竟然發現一些太過巧合的細節與魚雷方案驚人地一致，于是，他讓林道宏火速動員各路工友尋找現場目擊人。

此刻的姜繼勛(林京來 飾)對已發生的事似乎并不關注，對機要秘書凌云(金玉婷 飾)提出的既然有驚無險，就別讓弟兄們你猜我我懷疑你而互傷和氣的話，不置可否地笑了笑，而對副處長侯仙舫(呂一丁 飾)擔心伍夢陽的一番話，只是解釋說用可疑之人辦可疑之事，要用這個機會，讓找了多年未果的共黨自己跳出來，他在接到參與魚雷方案的三名共黨將在十二點，從十二號碼頭撤回江北的線報后，立即命令馬排長帶人偽裝成工人包圍十二號碼頭。

楊振中在審問殺手時，驚愕地得知他們受命于杜公館管家李貴和，并得知杜太太遭人綁架，他無法理解李貴和為何派人阻止伍夢陽按時返回辦事處，事后又殺人滅口，他讓小耗子去通知伍夢陽，想合力弄清真相。

伍夢陽接到消息向姜繼勛報告后，帶上搭檔肖萬山驅車前往，姜繼勛再次撥通了一個電話。

就在楊振中等待伍夢陽的時，一個神秘的老人持槍逼住楊振中，放走了殺手，當老人叫出常志鵬的名字時，楊振中方知站在背后的是了解自己的蟬特務身份、逼他提供魚雷方案情報的那個代號小蟲的人，小蟲嚴令楊振中把從殺手那兒了解到的情況忘掉，并警告他不準向伍夢陽透露任何有關殺手與李貴和的線索，否則要讓他生不如死，臨走時，小蟲告訴楊振中，十二號碼頭讓人包圍了。

小蟲的突然出現，無疑又讓伍夢陽撲了個空，楊振中對伍夢陽臨來前向處長報告的行為大為憤怒，表示從此不再幫伍夢陽破解被打之謎，伍夢陽意識到楊振中已經掌握了一些線索，便以交換情報的方式，讓萬分猶豫的楊振中說出了殺手與李貴和的關系，楊振中萬萬沒想到，伍夢陽證實是常志鵬向戴笠提供了林道遠的情報，在楊振中的計劃中，他要找到林道遠發展的內線，只有找到這個極可能知道是他出賣林道遠的那個人，并干掉那個人，他才能踏實地生存下去，這個伍夢陽究竟是誰?

伍夢陽覺得私人偵探楊振中所干的事正是自己這幾年在做的事，他隱隱感覺到已經看到了親人在向自己招手，家門就在眼前。

讓楊振中驚愕地是自己所在的位置竟然與夏公館僅隔一條弄堂，而夏公館的主人，極有可能是自己只聞其聲不見其人的直接領導表舅，他聯想到了從未露過真面目的小蟲，他頓時覺得自己回頭無岸，于是，他讓小耗子監視夏公館。

楊振中不知道姜繼勛和小蟲又聯手設局，將他推入一個僵局，且又與伍夢陽有關。