洪望楠(王耀慶 飾)重回上海桑霞(李小冉 飾)沐天準備結婚

因為生產線被炸，洪望楠怒火中燒。他質問季家鳴(祖峰 飾)，結果得知是季家鳴下令炸的，洪望楠與季家鳴扭打起來。季家鳴只得按住沖動的望楠，想他解釋自己這樣做也是身不由己。洪望楠面對自己與同事辛苦的成果被毀，潸然淚下。季家鳴向洪望楠傾訴自己在上海的遭遇，他把自己心中壓積已久的怨念都向他傾訴出來。季家鳴說服洪望楠咽下自己的委屈，和他一起去重慶，總有一天會施展自己的抱負。

洪望楠收拾自己的書桌，發現了桑霞送給他和多穎的結婚禮物和桑霞留下的紙條，他激動沖出房間，結果卻被士兵按倒在地。他因此看到了多穎在字條后面留下的字跡，想即刻回到上海，重返故地，但是一切都已失去，他只能在軟禁中等待，就這樣等待了三年。

直到1945年8月，日本人宣布投降。在上海的沐天和桑霞得知這個消息，激動相擁。沐天帶著桑霞來到舞廳，邀請桑霞跳舞。還向她表明了自己的心意，桑霞已工作為借口，委婉拒絕了他。沐天拿出自己早已準備好的用子彈殼打成的戒指向桑霞求婚，桑霞卻認為他是想用他們共同的理想來囚禁自己。但是王沐天(付辛博 飾)表示，不管她是否和自己在一起，他都會把她的理想當做自己的理想而為之奮斗下去。桑霞被王沐天所感動，兩人相擁在一起。

在重慶，洪望楠把多穎的照片放到桌上，想象多穎還在的時候，回想與多穎在一起的歲月。桑霞看著沐天送的戒指，若有所思。洪望楠向季家鳴申請回家，但是沒有被上級同意。洪望楠態度堅決，堅持要走，，季家鳴也默認了他的做法。

洪望楠回到上海，回到原來的洪家。孫碧凝(梁月軍 飾)聽到有人敲門，以為自己出現了幻聽，沒有理會。但是敲門聲持續響起，她透過貓眼發現是望楠回來了，急忙整理自己，為他開門。看到許久未見的兒子，洪母激動落淚，在洪母關門時，他發現了母親掉在地上的助聽器，感慨萬千。

洪母要把自己的房間讓給望楠住，但是望楠不同意，說是要住望梅的房間。正巧，房客陳先生正巧回來，看到陳先生對自己母親不尊重，洪望楠很生氣。知道陳先生住的是自己妹妹的房間后，他提出要和陳先生解約。但是陳先生堅決不走，這時另一位房客周小姐也回來了，她誤以為望楠是新租客，向洪母抱怨。洪望楠向母親詢問為何要把房子租出去，得知母親是為了生活后，他連聲道歉，心里十分憤怒。

桑霞接見方營長，他對王沐天的工作做出了肯定評價。方營長還給他們帶來了新任務，籌集五千盒盤尼西林藥劑，還交代桑霞在上海發展自己的勢力。方營長為桑霞帶來了洪望楠回上海的消息，讓她保護洪望楠，爭取他能成為自己人。桑霞想起與洪望楠的初次見面，感慨萬千。桑霞把任務交給王沐天，但隱藏了洪望楠回到上海的消息。沐天詢問桑霞有沒有把他們結婚的消息告訴方營長，但是桑霞卻以任務為重，讓婚禮往后拖延。沐天問桑霞是否的確因為這個原因，桑霞猶豫一番，借自己想要休息，支走了沐天。

舞女羅萍到舞廳找王沐天，他乘機向羅萍詢問女人的心思。羅萍向季家鳴報道任務進展情況，季家鳴詢問她的近況，關心她的身體，羅萍心里很高興。季家鳴把自己找到的戒指送給司機，讓他幫助關注自己調回上海的事情。

季家鳴來到局長辦公室，局長對季家鳴公開申請去上海的事情很不滿意，以為他居心不良。但是季家鳴用自己手里掌握的共產黨的情報說服局長，他用自己的戀人在上海為由為自己急切想去上海做出解釋，也由此打消了自己的疑慮。局長便同意季家鳴調任去上海，不過以降半級來擋住同僚的閑話。

桑霞為怎樣順利接受藥品的事情而煩心，沐天提出買一間藥廠方便接受。桑霞看著能干的沐天，很是欣慰。

洪望楠在家看書，結果卻被房客周小姐弄出的音樂弄得心煩不已。忍無可忍的他找周小姐理論，看著自己父親的書房他感慨萬千。周小姐從洪望楠的說辭中得知了洪老是在書房去世的，便推開他找洪母理論去了。