季家鳴(祖峰 飾)設計王敦凱(楊鎰 飾)洪望楠(王耀慶 飾)改邪歸正

洪望楠找到王敦凱，把他帶了出去。此時王沐天(付辛博 飾)回到家，管媽告訴王沐天王敦凱跟洪望楠一起出去了，王沐天急忙追了出去。洪望楠詢問王敦凱的理想，王敦凱表示自己只想和自己愛的人好好過日子。洪望楠問王敦凱是不是把消息賣給日本人換取金錢，王敦凱表明自己是清白的，并不告訴他自己賬戶上的巨額資金的來源。洪望楠告訴王敦凱，自己的資料是從保密局拿出來的，季家鳴會采取行動。洪望楠想要保護朱玉瓊(鄔君梅 飾)的聲譽，告訴王敦凱他不能落入保密局的手里，王敦凱并不能告訴洪望楠巨額資金的來源，決定自行了斷，囑托洪望楠照顧好玉瓊。

洪望楠沒有下手，正把搶交給王敦凱，王沐天正好看見這一幕，質問洪望楠在干嗎，保密局的探子暗地里打了一槍，王敦凱不幸身亡。朱玉瓊對于王敦凱的死去悲慟不已，王沐天看到母親如此傷心，想要殺掉季家鳴，替王敦凱報仇，桑霞(李小冉 飾)攔住王沐天，告訴他他成為了上海聯絡站的站長，不能沖動行事。

桑霞告訴洪望楠，那筆巨款是共產黨的錢，季家鳴這么做是為了間離他們的關系，延緩王沐天的下一步計劃。朱玉瓊告訴孫碧凝(梁月軍 飾)王敦凱去世的消息，并且告訴洪望楠，是他斷送了王家洪家的幾代世家。洪望楠雙膝跪地，向朱玉瓊認錯，并答應好好照顧她。朱玉瓊埋怨洪望楠斷送了自己來之不易的幸福生活，激動地暈了過去。洪母氣急敗壞，扇了他一耳光。

洪望楠對國民黨失望至極，立下新決定，離開了上海。王敦凱被追認為英雄，可是朱玉瓊不以為然，只是帶著對王敦凱的思念，從希望變成絕望。

季家鳴未能爭取到洪望楠，受到上級指責，季家鳴讓手下看好洪母和洪望梅(王思思 飾)。洪望楠幾月后歸家，季家鳴此時來拜訪洪家，洪望楠對他態度極其惡劣，表示很不歡迎，讓他早點離開。洪望楠直言季家鳴給他下圈套，間接害死王敦凱。季家鳴想要重用洪望楠制造飛機，洪望楠拒絕了，表示自己不能殘害自己的同胞。季家鳴則表示不達目的不罷休。

研究的資金已經完備，洪望楠找到王沐天，王沐天起初很生氣，不想看到洪望楠，在得知洪望楠去了昆明見到湯先生，驚喜萬分。洪望楠表示，雖然湯先生不能來到上海，但是他帶回了藥的成品。