趁著日軍航空戰斗隊內部空虛，陳天放(潘泰名 飾)等人潛入其中將基地徹底破壞后全身而退。此役令日本空軍大傷元氣，試圖通過頻繁轟炸對重慶方面施壓的計劃大打折扣。戰事推進緩慢，而戰線過長的問題令日方大傷腦筋，為了盡快控制局勢，日方決定從內部分化國民政府，扶植偽政權與重慶政府對抗。基于該計劃，日方再度派出神谷蓮見(張乃天 飾)潛入重慶，幫助汪精衛設法逃脫蔣介石的控制，為后續偽政府成立做好準備。汪精衛及其親信梅東平、高斌等人暗中頻繁與日本人接觸的情報也引發了國民黨高層的注意，為了防止汪發生異動，劉洪元(侯傳杲 飾)奉命要陳天放率特別行動隊暗中監視汪府的動向。而熟悉情報工作又機智冷靜的孟隨紅(章雯淇 飾)，則令陳天放放棄前嫌，將其作為了行動小組的第一人選。日本政府的支持令汪精衛外逃的計劃愈發緊鑼密鼓，然而當看到竟是身體虛弱不堪的神谷負責掩護自己實行外逃計劃時，汪精衛禁不住大失所望。