周和光對天月表明愛意，天月欣然接受。天星天月商量促成天好和魏德民(濮存昕 飾)，騙天好說裘春海已英勇就義，天好信以為真，悲痛不已，神情恍惚。勞工營里，虎子和其他勞工在中蘇邊境給日本人挖軍事要塞。勞工們過著非人的生活，日本人對他們隨意打殺，大伙敢怒不敢言。老驢子在勞工營里橫行霸道，欺負老馬，虎子替老馬出頭，老驢子懷恨在心，次日暗襲虎子，引起騷亂，同營的兄弟被日本人射殺，眾人覺醒不能再窩里斗了。天星在家發現一些魏德民的反常行為。一小隊日本兵遭到抗聯伏擊全軍覆沒。魏德民得知抗聯伏擊成功喝酒多了，被天星綁起來問話，魏德民說了自己是抗聯特工。為了不連累三姐妹魏德民留下信離開了三江鎮，天好因此病倒了。