弗朗西絲卡掌控了法國街，克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)與伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)籌備著一場復仇之戰。克勞斯暗中送走了孩子，大家以為孩子已被弗朗西絲卡殺害。克勞斯的能力被月光石削弱，而伊利亞找到了十二顆月光石的所在。克勞斯與馬塞爾(查爾斯·邁克爾(塞巴斯蒂安·羅奇 飾)·戴維斯 飾)聯手，他們在月圓之夜襲擊了弗朗西絲卡，海莉(菲比·托金 飾)親手將仇人殺害。達維娜復活了邁克爾，她有自己的計劃。克勞斯想要與海莉一起建立新的秩序，凱西則醞釀著更大的陰謀。