克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)將可米爾帶到私宅保護，他希望可米爾能幫助精神飽受折磨的伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)。芬恩施咒將以海莉(菲比·托金 飾)為首的狼人與以馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)為首的吸血鬼困在一起，他逼迫克勞斯說出母親的蹤跡。芬恩發現自己苦心追隨的母親變成吸血鬼后痛心不已，他將母親與父親的身體安放在一起。克勞斯得知瑞貝卡(克萊爾·霍爾特 飾)失蹤，他憤怒指責科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)的背叛。瑞貝卡聯手凱西向外界傳遞消息，弗雷婭收到消息并回應了她。