中央開會討論打通蘇聯國際通道的問題，一條是寧夏到綏遠西，另一條是走甘州、涼州、肅州。經過討論，大家一致認為寧夏這條路符合紅軍目前的軍事目的。　　蔣介石開會討論“剿滅”紅軍事宜，他和胡宗南討論中國軍事力量格局，再次強調“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要對紅軍“合而圍之、聚而殲之”的理論。胡宗南野心很大，希望能夠以消滅紅軍為借口，進駐西北，占領二馬的地盤。　　紅四方面軍進入少數民族地區，王彩萍(陳禹岍 飾)因為懂藏語被派去和土司溝通。不想遇到埋伏，危急時刻，王彩萍用藏族歌曲成功化解危機。更意外的是，她在與土司士兵的接觸中，竟遇到了去年紅一方面軍受傷留下的戰士楊輝(李田野 飾)。