在斯諾的采訪中，毛澤東(王暉 飾)不僅談到了紅軍、革命，還首次聊起了他的個人生活……最終斯諾離開保安，臨行前，他用自己的帽子換了一頂紅軍軍帽作為紀念，他預測紅星必將照耀中國。　　鐵強(張鐸 飾)在駱駝營表現突出，被調往了一線戰斗部隊，參加攻打會寧的戰斗。紅軍很快占領了會寧城。　　紅二方面軍陷入了膠著的戰斗中，胡宗南、關麟征部隊團團圍住紅二方面軍。在隴南，紅二方面軍紅六軍團16師打得十分艱苦，師長張輝犧牲，政委晏福生被炸斷了胳膊，17團全體人員全部陣亡。王彩萍(陳禹岍 飾)和幾個宣傳隊隊員被逼到懸崖邊，王彩萍叮囑大家不要當俘虜，毅然跳下懸崖。　　賀龍(段衛平 飾)、任弼時等人為王彩萍的犧牲感到惋惜，他們加派人手尋找晏福生，希望能有奇跡出現。