司馬懿(吳秀波 飾)撮合郭照(唐藝昕 飾)司馬孚(王東 飾)曹丕(李晨 飾)二救美女甄宓(張芷溪 飾)

一邊研究地圖一邊與侯吉(來喜 飾)討論菜式。司馬懿的反常舉動令侯吉摸不著頭腦，建議司馬孚再請一個大夫，給司馬懿仔細診治一番。

曹操(于和偉 飾)行軍三十里外，猜測出蔡邕曹娥碑上八字之意，楊修(翟天臨 飾)這才被允許說出此八字拆解合并后乃是絕妙好辭四字。曹操借此談及袁紹，自己連司馬懿都招不了，更遑論降服袁紹;眾人聽見曹操這番話，心中皆是務必惶恐，無人敢接話開解，大軍只能繼續默默行前。

郭照日漸成長出落得愈發標致，司馬懿與張春華(劉濤 飾)打算給郭照說媒，撮合郭照與司馬孚。司馬孚聽到司馬懿要把郭照許給自己，開心得手舞足蹈;然而郭照心屬曹丕，婉拒了張春華的好意。

司馬懿在河邊救下一只烏龜，帶回府中養在自己屋內，一日晚烏龜險些從缸中掉出，司馬懿情急之下猛然站起，張春華見此激動不已，連連自語不能讓第三個人知道。誰想，第二日曬書之時，天降大雨張春華卻不在身邊，司馬懿心疼自己的書，從輪椅上站了起來親手收書。這一幕恰好被曹操安插在司馬府中的眼線田六看見，張春華連忙上前抓捕，為防止秘密泄露，張春華將眼線殺死，拿走眼線身上畫有司馬懿圖像的主板。

當張春華在雨中殺死田六時，汲布(陸思宇 飾)正好撞見，等張春華回到司馬府后，汲布替張春華料理了尸體，又秘密來到司馬府將此事告知，奉告司馬懿日后必要小心行事。

官渡之戰告捷，曹操大軍打敗袁紹，袁紹之子袁熙逃城之時將妻子甄宓拋棄，曹丕進入袁紹府中時，甄宓欲跳河殉情，曹丕眼疾手快抓住甄宓。誰想甄宓一心求死，抓住曹丕手中佩劍想要自盡，曹丕一把拔開劍，再次救下甄宓。

大軍師司馬懿之軍師聯盟劇照

甄宓被帶到曹操面前，甄宓向曹操三次請愿，不傷百姓，饒過袁府婦孺，留自己全尸。曹操憐惜甄宓美貌不忍殺害，只答應了前兩條，吩咐曹丕將甄宓帶去好生安置。甄宓躲在五中聽見城中殺伐之聲甚是害怕，曹植(王仁君 飾)操琴于甄宓屋前，替甄宓撫琴撇去嘈雜擾亂之音。甄宓知音律，聽見琴聲后開門查看，曹植向甄宓表示友好，勸甄宓放下心中恐懼，安心入睡。

戰后，曹操弟弟曹洪替曹操搜查袁府，發現大量袁紹與曹軍中部分官員私通的信件，親自抬到曹操面前，要求一一查看將涉案官員處死。曹操不想殺害人才，招來曹丕和曹植商量，三人經過商量，勉強達成一致把信件燒毀，給官員一個悔過自新的機會。曹操此舉順勢收復大量原本想要叛逆的大臣人心，稱霸中原的腳步，更進一步。

曹操喚來愛妾卞夫人，商量立世子一事，曹操心悅曹植、曹丕二子，卞夫人勸曹操將兒子們帶在身邊，去問問郭嘉(曹磊 飾)的意見。正說著郭嘉，郭嘉于柳州病危的消息傳來，曹操火速騎馬趕往柳州，郭嘉臨終之前將朝中可用的賢能之才名單報給曹操，并囑咐曹操，如若不能收服司馬懿，則殺之，千萬不能讓司馬懿輔佐漢室或劉備(王伯昭 飾)等人。