甄宓(張芷溪 飾)曹丕(李晨 飾)成親曹沖早夭曹操(于和偉 飾)傷心不已

司馬懿(吳秀波 飾)正在養馬場內與其他養馬人案件重演曹操如何給了自己養馬職位的情景，正說得興起之時，曹操和曹沖騎馬經過，曹沖的笑聲引起司馬懿注意，司馬懿看見曹操嚇得手中黃豆掉落一地，立刻跪了下來。曹操只是笑笑，看了司馬懿幾眼便離開了。

甄宓被許配給曹丕一事，甄宓并不知情，卞夫人前來尋找甄宓談話，將曹植(王仁君 飾)要娶崔琰兄長之女的話告知，甄宓驚得說不出話。卞夫人又見告甄宓，她已被許給曹丕;甄宓連忙跪下請求回鄴城終老，不若或以死明志。為了安慰甄宓心中失落，卞夫人委婉勸解甄宓以曹植前途為大，為了曹植千萬不要做極端的事。

婚禮將近，曹丕卻一點也不開心，同甄宓飲完合巹酒后，來到養馬場找司馬懿聊天。司馬懿曉得曹丕心中不快，大力勸慰曹丕放下心中介懷，努力創造有利條件成為世子。正當兩人聊得火熱，郭照(唐藝昕 飾)受張春華(劉濤 飾)托付，帶著酒菜來見司馬懿。曹丕抬頭看見郭照，兩人視線交合甚感尷尬，郭照違心敬酒祝賀曹丕大婚之喜，曹丕心中悲傷得很，說完幾句傷心話便走了。

曹丕與甄宓大婚不久，曹沖于一深夜早夭，曹操最深愛的兒子死了，曹操十分傷心頹廢。曹丕端著湯藥上前，勸導曹操以身體為重，勿要因為曹沖的死而傷了心。曹操沉浸在失子之痛中，大喝曹丕不傷弟弟之死，反而會因此感到快樂;任由曹丕如何解釋，曹操一言不聽將其趕走。

大軍師司馬懿之軍師聯盟劇照

曹丕因此而失寵，成為世子的機會怕是沒有了。楊修(翟天臨 飾)看穿了這一點，舉薦丁儀成為西曹掾署，二人在屋中談論當初曹操對于丁儀職位的抉擇。原本丁儀職位不止一個西曹掾署，曹操屬意將長女嫁給丁儀，是曹丕以丁儀盲了一目配不上曹長女為由，令丁儀失去了當曹操女婿的機會。丁儀聽后表示并不遺憾，楊修順水推舟邀請丁儀加入曹植陣營，扶持曹植成為世子，丁儀感楊修舉薦之恩，遂答應。

徐庶作為曹沖的教書先生，自入司空府以來諄諄教導曹沖，曹操很滿意徐庶的付出。現在曹沖死了，徐庶主動請辭回到荊州去養老，曹操同意徐庶的要求，并提出明日要給徐庶設辭別宴。徐庶走后，曹操命人叫來曹丕與楊修，商議處置徐庶一事。曹丕議事完畢準備回家，途中被徐庶拉住，曹丕示知曹操將謀殺他，勸徐庶趁夜趕緊帶著老母親離開;否則晚上就會有校事府殺手來刺殺徐庶。徐庶為表感謝向曹丕推舉司馬懿。

為保命，徐庶連夜駕馬車帶著老母親離開，曹操派遣的殺手沒能刺殺成功，再次派出汲布(陸思宇 飾)快馬趕去刺殺。徐庶將老母留在車中，獨自與汲布對戰。汲布打敗徐庶，劍逼其脖頸;徐庶老母出現護住徐庶，愿以命抵命。汲布動了惻隱之心，放走徐庶與其老母，徐庶臨走之前告訴汲布，司馬懿可以救他一命，希望汲布能去司馬懿家避難。

汲布聽從徐庶建議偷偷跑近司馬府尋求救助，張春華將汲布安排在一間雜物房內，除了下人侯吉(來喜 飾)之外無人知曉汲布所在。

徐庶逃跑后，曹操大怒將錯怪在曹丕頭上，要求曹丕三日之內必須抓到汲布，不然軍法處置。曹丕左思右想，來到養馬場內找司馬懿。汲布除了家中母親，只有張春華是熟人可以托付，司馬懿連忙回家去查看。果然，汲布真的在自己家，司馬懿愁容滿面一時之間不知如何是好。汲布決定去自首，不再連累司馬府，張春華拉住汲布不讓走，司馬懿吃醋不動聲色將兩人拉開。