秦善寶(王檸 飾)滿心期待地隨鄭樹森(孫紅雷 飾)去見黃旭初(江濤 飾)，遇上特務埋伏，為了不暴露目標，秦善寶與黃旭初相顧無言，擦肩而過。

龐德(寇世勛 飾)和鄭樹森在鄭家花園聊天。龐德起勁地說教，鄭樹森卻表現的甚不耐煩，不斷接過龐德的話頭，他甚至在龐德說話的時候睡了過去，在鄭樹森的鼾聲中，龐德感到了他的變化。

龐德在公寓遇到殺手，殺手被趕來救龐德的鄭樹森擊斃，殺手身份可疑。龐德對喬譙(葉童 飾)說;這次他不知道是誰要殺他。龐德找到劉景臣(由立平 飾)，質問他不肯監視鄭樹森，劉說他覺得鄭樹森現在變的冷血和無情，不再是從前的那個森哥了。

龐德召見了他臥底在中和堂的“奸細”，竟然是葛叔(李永田 飾)。葛叔告訴龐德是虞中和(錢勇夫 飾)要殺他，葛叔拿來一張字條，上面寫著“殺龐德”，說是虞中和親筆所書，龐德半信半疑。江湖上一團混水，龐德準備趁亂殺了虞中和，鄭樹森這把槍終于派上用場。