何天寶(張嘉譯 飾)一行人在庫倫艱苦行進。何天寶一路虛心向李老庫求教，卻屢遭拒絕，只得暗中偷師學藝。進入渾善達克沙漠，駱隊遭遇響馬打劫，何天寶用“佛指鏢”退敵，保護了整個駱隊。在和沙漠狼的戰斗中，一年輕老倌身負重傷，何天寶堅持將他背離沙漠，可是他體力不支死去了。有乞丐找郭春生乞討，原來是化裝的伍彪(張磊 飾)。在沙漠中，因一頭駱駝誤食斷腸草致死，何天寶等人忍痛放棄一部分貨物，途遇蒙古人阻攔，結果遇到了巴特爾，他熱情款待何天寶一行，并拉回棄貨。何天寶的義舉征服眾人。眾人來到巴特爾的帳篷舉酒言歡，落草為寇的伍彪化裝打聽到郭玉嫻(張延 飾)在張家口的住處。他夜探玉嫻，告訴她自己與鏢局一刀兩斷和自己要和桿子成親的消息，郭玉嫻堅持拒絕，伍彪于是強暴了玉嫻。在庫倫沙漠，李老庫向何天寶傳授蒙古人的交往方式，避免了何天寶的麻煩。玉嫻傷心欲絕，郭春生氣不可遏。李老庫徹底被何天寶征服，沿途將選擇路線和水草的本領解囊傳授給何天寶。伍彪在山寨和燕子黑成親，伍彪向弟兄展示自己的權威。新婚夜，燕子黑發現伍彪另有所愛，伍彪向她表明自己的忠誠，表示和玉嫻一刀兩斷。何天寶一行終于到了庫倫。