亞歷克斯在監視器中看到了紐約中央車站的視頻，她發現了妮瑪跟雙胞胎姐妹蕾娜出現在了視頻中，她知道哈斯也看到了這一幕，亞歷克斯希望西蒙能幫助自己找到兩人，盡管西蒙因為之前跟妮瑪的曖昧不相信雙胞胎姐妹會是恐怖分子，但是他還是答應了亞歷克斯自己會幫他尋找兩人。西蒙帶著亞歷克斯找到了蕾娜，蕾娜告訴兩人當時出現在車站視頻中的是妮瑪，但是蕾娜覺得恐怖分子并不是妮瑪，她們在這里其實為了監視對面的恐怖分子。亞歷克斯用瑞恩(杰克·麥克勞克林 飾)的儀器看到了房間中的五名恐怖分子跟一個女子的圖像，亞歷克斯跟瑞恩猜測也許妮瑪就是其中之一。　　謝爾比(喬安娜·布拉迪 飾)在FBI發現哈斯正在查看紐約中央車站的監控視頻，兩人因為謝爾比跟克萊頓偷情的事情爭吵了起來，謝爾比不小心說漏了嘴暴露了瑞恩正在幫助亞歷克斯。謝爾比跟瑞恩從FBI離開，娜塔莉發現兩人蹤跡跟了出來，瑞恩說服了娜塔莉放他們走，卻沒想到娜塔莉已經在他們身上放了跟蹤器。蕾娜為了救出自己的妹妹，決定將自己進入房中換出你妮瑪。但是回到瑞恩跟亞歷克斯身邊的妮瑪卻責怪兩人這樣做是錯誤的，她花了很多精力才臥底進入這個組織當中就快要發現重要情報了，這是他們發現了蕾娜的處境很危險。瑞恩跟謝爾比前來告訴幾人他們被FBI盯上了。　　娜塔莉帶著FBI沖進了西蒙等人的房間，在逃跑的過程中瑞恩被屋子對面的恐怖分子開槍打到了腹部，亞歷克斯帶著瑞恩逃走卻遇到了前來阻攔兩人的娜塔莉，因為瑞恩的受傷娜塔莉還是放了兩人離開這里。　　美國聯邦指揮中心候審區，米蘭達(安潔紐·艾莉絲 飾)因為放走了亞歷克斯暫時被關在了這里，她將雙胞胎姐妹最后一次用過的手機號告訴了瑞恩，但是前提是他們還在用這個號碼，因為自己不再負責這個案件了，所以只能靠瑞恩自己了。但是這一切的舉動都被奧康納跟娜塔莉從監視器中看到了，娜塔莉希望能馬上逮捕瑞恩，但是奧康納決定跟蹤瑞恩從而帶他們找到亞歷克斯。　　九個月前，美國聯邦調查學院，米蘭達跟奧康納決定舉行第一次考試，讓他們用自己所學到的一切去挑戰自己的極限通過考試。謝爾比找到了哈斯的家一進門就責怪哈斯放她鴿子，卻沒想到遇見了剛好在屋里的的哈斯父親克萊頓。學員們在進行著各項體能測試考驗，只有合格了才能通過。而分析師哈斯跟伊萊亞斯也要經過考試。米蘭達向西蒙攤牌妮瑪雙胞胎姐妹就是她安排進來的并且以消除西蒙不良記錄的方式讓西蒙保守了秘密。克萊頓希望哈斯能放棄進入FBI，只要他能答應就每個月給他一萬美金。　　美國匡提科聯邦調查學院，米蘭達給每個學員都發了一張白紙以及一根筆并且告訴他們這是第2次測試。但是這次測試卻難道了眾人，米蘭達覺得這也許是什么證據需要仔細思考，于是60個學員將他們的白紙都集中在了一起，他們發現紙張一共有60張但是他們的人數卻有61個人。學員們都在看著當時課堂中的監控，他們發現了其中一個學員布蘭登并沒有被發到白紙，布蘭登因為不想面對被淘汰獨自離開了，但是這時卻響起了火警并且房子內的所有出口都被鎖死，伊萊亞斯發現了布蘭登桌子底下一個倒計時的儀器。　　亞歷克斯等人想盡辦法都沒能離開這間教室，他們審問了跟布蘭登最熟悉的娜塔莉，結果他們驚恐的發現了布蘭登放在講臺下面的定時炸彈。西蒙跟眾人想要拆除炸彈，但是因為觸動了什么導致倒計時更加快了，伊萊亞斯怕死的先離開了教室，西蒙跟亞歷克斯等人都決定留到最后一秒，卻沒想到這個舉動成功的讓他們通過了這次測試，原來這一切都是米蘭達考驗幾人的最后一次測試。　　亞歷克斯知道了瑞恩之所以會監視自己，就是因為他受到了奧康納的威脅，亞歷克斯找到奧康納答應他只要讓瑞恩重回特工崗位，自己就不再追查自己父親跟他們的關系，奧康納同意了。