民主黨全國大會即將召開，但是第二顆炸彈還是沒有找到，留給亞歷克斯的時間不多了，如果不能找到炸彈，她將會替別人服刑——終身監禁。伊萊亞斯來到FBI找亞歷克斯，他渾身是傷。據他所說是今天早上有人故意將他推向車流，要不是同行的人拉了他一把，他早就死了。可是所有學院都在監視之下，沒人干這事。不對，有一個人，西蒙！昨天他們扯掉了西蒙的監控小組。亞歷克斯立即去西蒙家。西蒙家沒人，但是屋子里有制作炸彈的材料，還有參與大會的人的名單和房間號，難道西蒙真是兇手？　　終于在酒店的一間房子里找到西蒙，他的狀態很不好，手里還幫著一個炸彈。大家看到這一幕都認為西蒙是兇手，他在故弄玄虛。但是西蒙極力為自己辯解，他是被人陷害的！亞歷克斯選擇相信他。亞歷克斯的信任讓西蒙的狀態平靜下來了，他一點點分析，說伊萊亞斯才是兇手！伊萊亞斯面對西蒙的指控終于承認了，是他陷害了亞歷克斯和西蒙。可是他只是受人威脅，連他也不知道那人是誰，而且他也不知道第二顆炸彈在哪兒。　　當務之急不是審問伊萊亞斯，而是盡快找到第二顆炸彈。但是FBI搜索了整間酒店，都沒有發現。西蒙想到了那根炸彈線，是可以耐高溫的，他提出到鍋爐房看看。果然，鍋爐里有一顆炸彈，已經啟動了，警方需要盡快拆除炸彈。在警方拆除炸彈的同時，亞歷克斯準備將伊萊亞斯帶回警局，可是他不愿意去，他選擇了一個決絕的方式——他從窗戶跳下去了！　　炸彈終于在最后一秒被拆除，當警方松了一口氣的同時傳來了一聲巨響，那是爆炸聲！這個炸彈只是誘餌，另一個才使兇手的真正目的——FBI的指揮中心！　　學員們迎來了圣誕節，有三天假期，大家都有了不錯的計劃，但是米蘭達(安潔紐·艾莉絲 飾)也給他們布置了任務——研究一些沒有偵破的懸案能找出線索最好。亞歷克斯沒有離開學校，但是她發現當初說要走的幾個女孩子也都沒走，于是大家聚在一起過圣誕。　　大家慫恿亞歷克斯給瑞恩(杰克·麥克勞克林 飾)打電話，她照做了，可是電話里卻傳來了一個女人的聲音，她失落地掛斷了電話。這時哈斯回來了，邀請謝爾比(喬安娜·布拉迪 飾)擔任舞伴，于是大家一起去參加哈斯家的舞會了。哈斯帶謝爾比見了他的母親，兩人相談甚歡。在舞會上亞歷克斯又給瑞恩打電話，卻意外發現瑞恩和前妻就在舞會上！她很生氣，因為他一直說他在洛杉磯，她不聽他的任何解釋跑開了。哈斯知道了母親答應父親復合的原因是母親參加競選副總統需要一個和睦的家庭，他接受不了這樣的母親！幾個人的不高興不會影響整個舞會的氣氛，大家一起在哈斯母親的帶領下迎接新年的到來。