青田假意獻殷勤向隱翁(韓童生 飾)險交夜航圖

莫元清(孫遜 飾)知道父親在暗中觀察著自己的一舉一動，所以他此時對向隱翁是無可奈何。但向隱翁此人不除，又將是他的心頭大患。于是，他打算派陰兵堂的手下去鄉下抓向隱翁的軟肋，也就是他的孫子孫女，借此來要挾向隱翁。而向隱翁這邊正在酒席答謝青田相救。青田再次提出合作事宜，向隱翁對他沒有完全放心，依舊裝作沒有聽明白。

這天向小寒和向青云(王雨 飾)正在農村屋子里玩耍。突然，一群人闖入，打暈了王叔，還把他們強搶出去。這些人正是莫元清派來的。可是，隨后青田的手下追蹤而至。兩方陷入混戰。陰兵堂這邊不敵，小寒和青云被青田手下所救。青田知道，這又是莫元清所為。怕莫元清壞了他的計劃，他再次直接拿出夏曉倩(王媛可 飾)的信進行警告。

為了孫子的安全，向隱翁請自己的朋友英國傳教士理查德帶青云去英國留學。孫女小寒也想去，但向隱翁表示只能帶一個人，不知如何是好。青田趁機提出可以幫助小寒留學日本。向隱翁對此很是感激。青田走后，向隱翁發現家中來了一位新下人，二娃子介紹是青川號大副的親戚。不想家中有生人，向隱翁讓二娃子將人安排進公司打掃衛生。

莫元清為手下任務失敗而大發雷霆，同時，他也懷疑到向家應是有青田想要的秘密。而青田這邊，因為他的多次相助，向隱翁終于答應與其合作。話語間，青田提出要欣賞長江三峽的航道資料。向隱翁以為只是簡單的同行交流，欣然答應。但當他從保險柜中拿出航道圖時，那位安排進公司的新下人出現了。他直接表示自己是川鄂駐軍情報處的二級探員，并要求向隱翁不能借閱航道圖。因為青田是間諜，給了他用作軍事用途的話，就是泄露國家機密。無奈，向隱翁并沒有聽進去。那人只好進行露槍威脅，又指明要將資料銷毀。為了保住航道圖，向隱翁只好謊稱因為向不爭之前被炸之事，資料室被翻得一塌糊涂，沒有找到航道資料進行搪塞。青田走后，向隱翁擔心他會再來要取。探員卻說青田這幾天就會離開萬縣。

原來，青田的行蹤已被省政府諜報處發現，向日本領事館提出抗議，上級命令他立即趕回重慶。但青田卻還想著要把資料弄到手，于是他臨走前去見了莫元清，與他達成了一個交易。只要他可以拿到向家的航道資料，就可以來交換自己手中夏曉倩的控告信。為了拿到航道資料，莫元清碼頭上示弱請求向隱翁能夠和他合作，被向隱翁一口拒絕。隨后，莫元清又提出希望借向家夜航資料讓船運起死回生的懇求。向隱翁一聽就明白了莫元清是青田指使來的，更是不應。莫元清軟的不行就來硬的，直接以他的性命相威脅，奈何向隱翁卻不吃他這一套。

夜晚，向隱翁突然受神秘人邀約寅時相見土地廟。等他趕到土地廟時，發現神秘人竟是老伙計莫掌舵。向隱翁借機透露莫掌舵，莫元清膽大包天要挾自己。莫掌舵支招讓他用自己上次給他的那把鑰匙控制莫元清，因為那把鑰匙可以打開藏有袍哥會信物的柜子。他可以憑借這把鑰匙跟莫元清討價還價，而莫元清為了成為袍哥會真正的掌舵，只會乖乖就范。向隱翁聽了，頓時醍醐灌頂。最后，莫掌舵還提出了讓向隱翁幫忙管教兒子的囑托，自己打算出走逍遙幾年。向隱翁一一應下。

第二天，向隱翁主動去莫家見莫元清，并展露了掛在脖子上的鑰匙。莫元清一下子明白了父親的用意，乖乖答應了向隱翁提出的十年之約。即十年之后，莫家船運若能與向氏船運比肩，就把鑰匙給他，讓他成為袍哥會的真正掌舵。

轉眼間，八年過去。莫元清的兒子莫英豪養成了一個熱衷武術不愛讀書的性子。莫元清對此表示十分無奈。而向不爭的兒子向青云這一天卻是街頭乞討到自己家門口的，向隱翁乍一看他肖似父親的臉龐，還以為是鬼魂出現。