雷震(李卓霖 飾)無奈之下，只好聯絡當地的新四軍，請他們協助自己行動。他想做出炸毀彈藥庫的行動，逼著日軍考慮炸毀彈藥庫給雙方帶來的巨大損失。新四軍負責人老吳帶著雷震三人觀察了日軍把車站倉庫作為臨時彈藥庫的具體情形。雷震在看到彈藥庫毒氣庫旁的酒精庫頓時有了主意，特別是聽老吳介紹酒精庫位于一個叫鬼推車的特殊地形上時，更是覺得天時地利人和。

雷震讓老吳埋伏在山坡阻擊馬上就會過來的日軍，并讓他堅持十五分鐘后迅速撤離。而他則帶著許、魏二人利用這個時間趕緊做好其他準備。果然，雷震剛離開，老吳就看到田中美葉子帶著一卡車日軍路過。老吳依計對他們展開激烈進攻。

新四軍吳隊長牽制住大量的日軍，雷震三人乘機混進日軍彈藥庫，等日軍發現時，他們三人已經明目張膽地坐在酒精庫的屋頂上。守衛的日軍數十人荷槍實彈圍住了他們。但沒有一個人敢輕舉妄動。原來他們三人身上全部綁著炸藥，可日軍不知道的是，雷震三人的炸藥管里灌的全是黃沙。雷震把一封信扔了下來，讓他們交給田中美葉子。

很快田中美葉子得到消息趕了過來，雷震給她的信里讓她和自己談判。美葉子看到雷震三人不相信他會做出炸毀彈藥庫的瘋狂之舉，但雷震似乎抱著魚死網破之心。田中美葉子不得不讓步。

此時經過深思熟慮的肖越也意識到，自己再不出兵將成為千古罪人。他很快給李天龍致電，讓他安排張副司令與自己在菱縣會師，雙方共同出兵破壞日軍在菱縣的鐵路，阻止日軍通過鐵路將毒氣彈運往前線。

然而肖越發來的情報被情報處安報務員收到后，他馬上向住院的朱莉娜(徐銘悅 飾)匯報。朱莉娜此時成功地把野戰醫院的護士招娣洗腦，招娣愿意聽從她的指揮。朱莉娜看了安報務拿來如此重要的軍事情報后，故意讓招娣給安報務換上用于偽裝的醫生服和口罩。安報務沒有料到口罩里已被下毒，他在開車回去的路上因為毒發車輛撞到山體爆炸身亡。

肖越部沒有等到李天龍的回應，只好派自己的部隊單獨行動。他們破壞了日軍的鐵路，但卻損失慘重。田中隆沒有了化學武器使用，只好采用人海戰術，用以十敵一的自殺式戰術艱難占領黑鷹嶺陣地。面對田中隆的瘋狂舉動，李天龍下令讓萬乘風(徐雷智 飾)撤出黑鷹嶺。

雷震回來后沒有參加十一團為他們舉行的慶功儀式，而是一個人默默地站在李專家的墓前。